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1-5月，“一帶一路”國家是外需的重要“增量”，對當(dāng)期出口增速的貢獻(xiàn)明顯。而從“存量”角度看，歐、美等傳統(tǒng)重要貿(mào)易對手需求仍待修復(fù)，我們對三季度外需持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。
　　6月18日，海關(guān)總署公布5月進(jìn)出口月報(bào)，較為詳細(xì)的披露了當(dāng)月各項(xiàng)產(chǎn)品的進(jìn)出口表現(xiàn)。本篇報(bào)告詳細(xì)梳理了歐洲、美國、俄羅斯及“一帶一路”國家對我國出口同比增速、貿(mào)易差額同比增速的貢獻(xiàn)度，旨在更加詳盡的分析海外市場的需求修復(fù)進(jìn)度。
　　據(jù)海關(guān)HS口徑看，2024年1-5月，我國對歐美主要出口商品的貢獻(xiàn)度仍然較弱，機(jī)電、賤金屬制品對出口同比增速的貢獻(xiàn)度均仍為負(fù)；其中，對美國出口的機(jī)電產(chǎn)品、賤金屬制品貢獻(xiàn)度分別為-3.02和-0.02個(gè)百分點(diǎn)，對歐盟出口的貢獻(xiàn)度分別為-4.70和-0.16個(gè)百分點(diǎn)，歐美需求對我國出口優(yōu)勢產(chǎn)品的貢獻(xiàn)度仍較有限。
　　具體產(chǎn)品方面，2024年我國汽車產(chǎn)品的出口優(yōu)勢仍存。1-5月我國對歐、美、俄羅斯及“一帶一路”樣本國家出口的汽車等運(yùn)輸設(shè)備（即“第17類車輛、航空器、船舶及運(yùn)輸設(shè)備”）同比增速貢獻(xiàn)度均為正，分別實(shí)現(xiàn)0.46、0.56、1.88和1.85個(gè)百分點(diǎn)。
　　值得一提的是，俄羅斯、“一帶一路”樣本國家對我國汽車出口市場的貢獻(xiàn)度明顯高于歐美，是我國對俄羅斯、“一帶一路”國家出口的重要商品；在部分地區(qū)提高我國電動(dòng)車進(jìn)口關(guān)稅的背景下，俄羅斯、“一帶一路”國家有望對后續(xù)國產(chǎn)電動(dòng)車出口市場形成支撐。
　　此外，我國對“一帶一路”樣本國家出口維持傳統(tǒng)優(yōu)勢，機(jī)電產(chǎn)品是重要出口產(chǎn)品。1-5月，對“一帶一路”國家出口的機(jī)電產(chǎn)品對出口同比增速的正貢獻(xiàn)為2.75個(gè)百分點(diǎn)。
　　以HS全口徑看，2024年1-5月，歐、美需求弱勢暫未出現(xiàn)明顯扭轉(zhuǎn)，對當(dāng)期出口總額同比增速的拖累分別為4.96和2.36個(gè)百分點(diǎn)；而同口徑下“一帶一路”樣本國家對出口總額同比增速的正貢獻(xiàn)實(shí)現(xiàn)2.88個(gè)百分點(diǎn)。著眼總量，“一帶一路”樣本國家是外需的重要增量點(diǎn)。
　　1-5月，美、歐地區(qū)對貿(mào)易順差同比增速的貢獻(xiàn)趨異，貢獻(xiàn)度分別實(shí)現(xiàn)0.46和-1.02個(gè)百分點(diǎn)。但需注意的是，對美、歐出口的主要產(chǎn)品中，機(jī)電產(chǎn)品負(fù)貢獻(xiàn)仍較明顯，分別實(shí)現(xiàn)-2.44和-3.82個(gè)百分點(diǎn)；此外，賤金屬制品和紡織等傳統(tǒng)優(yōu)勢出口產(chǎn)品對貿(mào)易順差的負(fù)貢獻(xiàn)仍存。
　　對比之下，“一帶一路”樣本國家對貿(mào)易順差同比增速正向拉動(dòng)作用較強(qiáng)，1-5月累計(jì)正貢獻(xiàn)0.89個(gè)百分點(diǎn)。在商品結(jié)構(gòu)上，正貢獻(xiàn)主要來自礦產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及汽車等運(yùn)輸設(shè)備，正貢獻(xiàn)分別實(shí)現(xiàn)0.43、0.10、1.09和0.37個(gè)百分點(diǎn)。
　　5月我國出口同比增速實(shí)現(xiàn)7.6%，較4月加快6.2個(gè)百分點(diǎn)，但同期制造業(yè)新出口訂單指數(shù)跌落至榮枯線以下，這一現(xiàn)象或說明外需修復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固。從1-5月的產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)看，“一帶一路”國家是外需的重要“增量”，對當(dāng)期出口增速的貢獻(xiàn)明顯。而從“存量”角度看，歐、美等傳統(tǒng)重要貿(mào)易對手需求仍待修復(fù)，我們對三季度外需持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外主要經(jīng)濟(jì)體通脹韌性超預(yù)期；地緣關(guān)系不確定因素增加