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在此前的《合成生物學(xué)深度報(bào)告（一）：合聚萬(wàn)物，成致未來(lái)》中，我們梳理了合成生物學(xué)的底層邏輯、技術(shù)壁壘與產(chǎn)業(yè)鏈。本報(bào)告將聚焦于合成生物學(xué)的支持性政策與合成生物學(xué)在醫(yī)藥、化工品和替代蛋白細(xì)分子領(lǐng)域，對(duì)合成生物學(xué)的發(fā)展與應(yīng)用端落地進(jìn)行更深入的挖掘。
　　合成生物學(xué)指通過(guò)對(duì)生物體進(jìn)行有目標(biāo)地設(shè)計(jì)、改造，可以實(shí)現(xiàn)以合成生物為工具進(jìn)行物質(zhì)加工與合成的新型生產(chǎn)制造方式。合成生物學(xué)受益于基因合成、編輯等領(lǐng)域內(nèi)的長(zhǎng)足進(jìn)步，逐漸發(fā)展成了以“設(shè)計(jì)-構(gòu)建-測(cè)試-學(xué)習(xí)”（DBTL循環(huán)）為核心的研發(fā)模式和發(fā)酵為主導(dǎo)的放大生產(chǎn)模式。合成生物學(xué)由于存在多學(xué)科交叉、對(duì)技術(shù)、成本控制、研發(fā)人員要求高，具有強(qiáng)壁壘屬性。根據(jù)麥肯錫研究，生物制造的產(chǎn)品可以覆蓋60%化學(xué)制造的產(chǎn)品，有望對(duì)未來(lái)醫(yī)藥、化工、食品、能源、材料、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)帶來(lái)巨大影響。
　　合成生物學(xué)優(yōu)勢(shì)顯著，政策、資本大力支持。1）合成生物學(xué)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染相對(duì)化學(xué)合成較少。在全球變暖，對(duì)新生產(chǎn)方式迫切需求的情況下，合成生物制造有望成為最優(yōu)解。2）合成生物學(xué)原料更加易得。華恒生物的丙氨酸以葡萄糖經(jīng)生物發(fā)酵生產(chǎn)，而酶法丙氨酸需要以石油為上游原料經(jīng)多步加工。3）合成生物學(xué)制造成本更低。同類產(chǎn)品由于生物發(fā)酵所需反應(yīng)步驟少，原料成本低，疊加無(wú)需耗費(fèi)大量資金處理污染，綜合成本遠(yuǎn)低于化學(xué)合成。4）合成生物學(xué)生產(chǎn)效率更高。合成同樣數(shù)量的蛋白質(zhì)，飼養(yǎng)牲畜需要占用大量土地等自然資源，而合成生物學(xué)僅需發(fā)酵罐，微生物繁衍速度也高于牲畜家禽，節(jié)約大量時(shí)間成本。同時(shí)政府政策對(duì)于產(chǎn)業(yè)的鼓勵(lì)不言而喻，在資本推動(dòng)下合成生物學(xué)行業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展的時(shí)機(jī)。據(jù)麥肯錫的分析，預(yù)計(jì)在2030-2040年，合成生物學(xué)每年帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)影響將達(dá)到1.8至3.6萬(wàn)億美元。據(jù)CBInsights的預(yù)測(cè)，2019年全球合成生物學(xué)市場(chǎng)規(guī)模約為53億美元，到2024年將擴(kuò)容至約189億美元，2019-2024 CAGR為28.8%。
　　終端應(yīng)用上，合成生物學(xué)符合新質(zhì)生產(chǎn)力概念，相關(guān)標(biāo)的有望受益。2024年4月28日，中國(guó)工程院譚天偉院士在中關(guān)村論壇年會(huì)上表示，國(guó)家部委正在聯(lián)合研制國(guó)家生物技術(shù)和生物制造行動(dòng)計(jì)劃,并且有望在近期出臺(tái)，合成生物學(xué)符合新質(zhì)生產(chǎn)力概念有望受益。醫(yī)藥與化學(xué)品領(lǐng)域，合成生物學(xué)可以提高生產(chǎn)效率，節(jié)約生產(chǎn)成本，獲取無(wú)法人工化學(xué)合成產(chǎn)物，完美貼合新質(zhì)生產(chǎn)力概念，川寧生物布局醫(yī)藥合成生物學(xué)全產(chǎn)業(yè)鏈，上海研究所負(fù)責(zé)選品、研發(fā)、小試，伊犁生產(chǎn)基地負(fù)責(zé)中試和后續(xù)商業(yè)化生產(chǎn)；食品領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)微生物蛋白市場(chǎng)空間經(jīng)測(cè)算可達(dá)508億元，且符合國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略需要，富祥藥業(yè)微生物蛋白已經(jīng)商業(yè)化，年底將建成2萬(wàn)噸微生物蛋白產(chǎn)能；華恒生物為業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的生物基產(chǎn)品制造企業(yè)，依托合成生物學(xué)生產(chǎn)大量下游應(yīng)用廣泛的化學(xué)品。
　　投資建議：
　　關(guān)注已經(jīng)攻克工業(yè)化、商業(yè)化難點(diǎn)的企業(yè)：重點(diǎn)推薦川寧生物，關(guān)注華恒生物等；
　　產(chǎn)品符合國(guó)家生物制造戰(zhàn)略需要，可能獲得政策支持的企業(yè)：關(guān)注富祥藥業(yè)等；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，原材料成本上升風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)