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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　電改相關(guān)政策演繹已久，目前現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)范圍逐步擴(kuò)大，省級(jí)、區(qū)域的模式日漸成熟，且隨著新能源深度參與市場(chǎng)，新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要性愈發(fā)凸顯。
　　投資要點(diǎn)：
　　投資建議：隨著電改進(jìn)程加速以及政策指導(dǎo)意見(jiàn)的頻頻落地，且新能源占比日益提升，數(shù)字化技術(shù)對(duì)電力商品市場(chǎng)化實(shí)現(xiàn)的意義凸顯，電力IT賽道的公司有望充分受益。推薦在細(xì)分賽道技術(shù)領(lǐng)先以及卡位頭部電力集團(tuán)客戶的公司，推薦標(biāo)的：國(guó)能日新、朗新集團(tuán)，受益標(biāo)的：國(guó)網(wǎng)信通、東方電子、遠(yuǎn)光軟件、金現(xiàn)代。
　　電力市場(chǎng)體系建設(shè)是電改的核心，我國(guó)目前基本形成了中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)和容量電價(jià)的電力市場(chǎng)體系。自2015年9號(hào)文發(fā)布，“計(jì)劃電”逐步向“市場(chǎng)電”過(guò)渡。目前看來(lái)，在中長(zhǎng)期市場(chǎng)層面，從之前的大用戶直購(gòu)演繹到年、季度、月、周和日度交易，分時(shí)段簽約得到充分實(shí)踐，交易頻次的提高和周期的縮短給新能源參與市場(chǎng)也提供了有利條件；在現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，目前20多個(gè)省份參與了試點(diǎn)，非試點(diǎn)省份也在陸續(xù)進(jìn)行多輪結(jié)算試運(yùn)行，凸顯了現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的良好勢(shì)頭?，F(xiàn)貨市場(chǎng)作為發(fā)現(xiàn)電價(jià)的重要機(jī)制，將持續(xù)在各省及省間的資源優(yōu)化配置起到核心調(diào)節(jié)作用；輔助服務(wù)市場(chǎng)方面，幾乎所有省份都開展了調(diào)峰輔助服務(wù)，現(xiàn)貨試點(diǎn)省份的調(diào)峰輔助服務(wù)逐漸也與現(xiàn)貨市場(chǎng)銜接，2023年度調(diào)峰、調(diào)頻、備用等主要輔助服務(wù)總費(fèi)用規(guī)模接近400億元，較2022年度輔助服務(wù)費(fèi)用上漲了22%，近3年來(lái)年均增長(zhǎng)率約為15%。除了三個(gè)市場(chǎng)的重要變化，諸多電價(jià)指導(dǎo)意見(jiàn)也陸續(xù)推出，各省也在聚焦自身的實(shí)施細(xì)則。我們認(rèn)為，隨著各省細(xì)則的陸續(xù)推出，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)清晰，多市場(chǎng)品種以及多時(shí)間和空間尺度的市場(chǎng)融合將越發(fā)成熟，交易機(jī)制、電價(jià)機(jī)制以及市場(chǎng)監(jiān)管也將迎來(lái)規(guī)范。
　　電改的重要著力點(diǎn)之一便是新能源參與市場(chǎng)的機(jī)制，新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要性愈發(fā)凸顯。早期的市場(chǎng)體系圍繞傳統(tǒng)能源市場(chǎng)，但隨著新能源較快的裝機(jī)速度，其發(fā)電總裝機(jī)中的比重超過(guò)50%，所以新能源電價(jià)市場(chǎng)機(jī)制以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存在的問(wèn)題逐步放大。風(fēng)光的時(shí)空波動(dòng)性、間歇性對(duì)其消納有天然需求，而新能源與傳統(tǒng)火電的競(jìng)價(jià)差異，一定程度對(duì)市場(chǎng)主體提供調(diào)峰調(diào)頻的積極性產(chǎn)生影響。因此，融合電力要素的智能化、信息化技術(shù)的新型電力系統(tǒng)建設(shè)是破局的關(guān)鍵。
　　數(shù)字化技術(shù)構(gòu)筑安全基石，同時(shí)也助力電力商品的市場(chǎng)化實(shí)現(xiàn)。除了保供壓力、調(diào)節(jié)能力缺失、功率變化導(dǎo)致的安全穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)以及實(shí)時(shí)平衡的負(fù)荷供需和電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的矛盾，良好的信息化手段也是完善電力市場(chǎng)機(jī)制的重要支撐。例如借助功率預(yù)測(cè)技術(shù)，用戶側(cè)儲(chǔ)能站可以實(shí)現(xiàn)更精確的峰谷價(jià)差套利，提高經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的快速發(fā)展也對(duì)功率預(yù)測(cè)技術(shù)提出了高要求，功率預(yù)測(cè)精準(zhǔn)與否能降低成本投入；電力交易輔助決策管理平臺(tái)能覆蓋電力交易的事前分析、事中決策到事后復(fù)盤的全流程業(yè)務(wù)決策輔助服務(wù)；多源聚合創(chuàng)新的虛擬電廠的商業(yè)模式，也將加速電改的進(jìn)程。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資支出不及預(yù)期、行業(yè)政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)