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建材行業(yè)：近日，國家發(fā)展改革委等五部門印發(fā)《水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》的通知，水泥行業(yè)納入碳交易進(jìn)程有望加快。同時(shí)，近期水泥行業(yè)漲價(jià)逐步落實(shí)，有望帶動(dòng)行業(yè)盈利水平提升，水泥行業(yè)估值有望修復(fù)，維持建材行業(yè)“推薦”評級。
　　水泥行業(yè)：根據(jù)數(shù)字水泥監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月全國水泥市場平均價(jià)格為363.75元/噸，環(huán)比4月上漲7元/噸，漲幅為2.05%。價(jià)格上漲主要原因：一是多地水泥企業(yè)開始落實(shí)或加大錯(cuò)峰生產(chǎn)力度，市場供需關(guān)系得到改善；二是煤炭等原材料價(jià)格久居高位，同時(shí)6月份水泥新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，生產(chǎn)成本增加，為了減虧脫困，多數(shù)地區(qū)企業(yè)積極推動(dòng)價(jià)格上漲。近日，國家發(fā)展改革委等五部門關(guān)于印發(fā)《水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》的通知，水泥行業(yè)納入碳交易進(jìn)程有望加快，行業(yè)頭部企業(yè)有望受益，行業(yè)個(gè)股關(guān)注水泥行業(yè)龍頭上峰水泥（000672.SZ）、海螺水泥（600585.SH）、天山股份（000877.SZ）。
　　玻璃行業(yè)：根據(jù)隆眾資訊預(yù)計(jì)，從供應(yīng)面來看，6月份生產(chǎn)線點(diǎn)火、冷修計(jì)劃俱存，整體供應(yīng)量或?qū)⑾陆?，但伴隨前期點(diǎn)火產(chǎn)線出玻璃，供應(yīng)量下降幅度不大。但從需求上來看，實(shí)際需求情況或延續(xù)弱勢，加工企業(yè)訂單量萎縮、資金緊張局面短期難以有效解決，而前期遺留待竣工項(xiàng)目對玻璃需求或難以長期維持。加之6月份部分地區(qū)處于梅雨季節(jié)，業(yè)者采購存貨意向或更加趨弱，整體需求難有支撐。因此，預(yù)計(jì)6月份浮法玻璃市場或整體延續(xù)僵持態(tài)勢。個(gè)股方面關(guān)注行業(yè)龍頭旗濱集團(tuán)（601636.SH），金晶科技（600586.SH）的階段性機(jī)會(huì)。
　　玻璃纖維：從行業(yè)供需格局來看，雖然新能源汽車及風(fēng)電端玻纖需求有所增長，但是出口及傳統(tǒng)建筑領(lǐng)域玻纖需求下滑明顯，導(dǎo)致玻纖需求不足，疊加供給端新產(chǎn)能釋放，致使2024年年初以來玻纖價(jià)格低位運(yùn)行。展望全年，新能源汽車及風(fēng)電需求仍然對玻纖需求有支撐，地產(chǎn)及基建政策持續(xù)釋放有望帶動(dòng)建筑領(lǐng)域玻纖需求改善，玻纖價(jià)格有望企穩(wěn)，同時(shí)主要玻纖企業(yè)3月以來漲價(jià)落地，有望提升行業(yè)盈利水平，關(guān)注后續(xù)漲價(jià)落地情況及持續(xù)性，個(gè)股方面關(guān)注行業(yè)龍頭中國巨石（600176.SH）、中材科技（002080.SZ）。
　　消費(fèi)建材：受地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)加速出清，集中度提升。龍頭企業(yè)積極推動(dòng)渠道變革，行業(yè)盈利能力及盈利質(zhì)量有望改善。同時(shí)2023年以來地產(chǎn)利好政策持續(xù)出臺(tái)，處于估值底部的消費(fèi)建材相關(guān)標(biāo)的估值有望修復(fù)，（1）防水：關(guān)注行業(yè)龍頭東方雨虹（002271.SZ）；（2）管材：關(guān)注行業(yè)龍頭偉星新材（002372.SZ）、港股中國聯(lián)塑（2128.HK）；（3）涂料：關(guān)注行業(yè)龍頭三棵樹（603737.SH）、亞士創(chuàng)能（603378.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；所引用數(shù)據(jù)來源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；市場需求不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期；房地產(chǎn)寬松政策不及預(yù)期。