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行業(yè)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)
　　FCV 5月裝機(jī)量94.35MW，2024年累計(jì)裝機(jī)量達(dá)273.77MW。5月，燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量94.35MW，同比增加79.5%，其中商用車裝機(jī)量為94.35MW，本月裝機(jī)多為重型貨車和輕型貨車。2024年1-5月燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量273.77MW，同比增長(zhǎng)89.87%，預(yù)期行業(yè)呈高增長(zhǎng)趨勢(shì)，在政策細(xì)則落地和產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高的背景下，放量確定性較強(qiáng)。
　　FCV 5月上險(xiǎn)量為775輛，2024年累計(jì)上險(xiǎn)量為2126輛。2024年5月上險(xiǎn)量為775輛，同比增加49.9%，其中775輛為商用車。由于統(tǒng)計(jì)口徑差異，中汽協(xié)公布的5月份FCV產(chǎn)銷分別為398、445輛，同比增長(zhǎng)12.5%、8.4%。2024年1-5月累計(jì)上險(xiǎn)量為2126輛，同比增長(zhǎng)42.68%。
　　重塑能源單月裝機(jī)量第一，2024年累計(jì)裝機(jī)量?jī)|華通登頂。5月，重塑能源裝機(jī)量第一，為18710kW，占比20%；國(guó)鴻氫能第二，裝機(jī)10112kW，占比11%；第三是捷氫科技，裝機(jī)9634.5kW，占比10%。2024年1-5月，億華通累計(jì)裝機(jī)量第一，為38783.7kW，占比14%；重塑能源累計(jì)裝機(jī)量第二，為28940kW，占比11%；國(guó)鴻氫能累計(jì)裝機(jī)量第三，為22934kW，占比8%，多個(gè)新興系統(tǒng)企業(yè)活躍。
　　單月上險(xiǎn)量第一為萬象汽車，美錦汽車1-5月累計(jì)上險(xiǎn)量最多。5月商用車上險(xiǎn)量萬象汽車第一，為100輛，占比達(dá)13%；柳州汽車第二，為81輛，占比達(dá)10%；上汽紅巖第三，為70輛，占比達(dá)9%。2024年1-5月，美錦汽車?yán)塾?jì)上險(xiǎn)量第一，為445輛，占比21%；金龍聯(lián)合累計(jì)上險(xiǎn)量第二，為281輛，占比13%；陜汽集團(tuán)累計(jì)上險(xiǎn)量第三，為217輛，占比達(dá)10%。
　　示范城市群產(chǎn)銷：上海城市群整車落地量最多。按照五大城市群統(tǒng)計(jì)口徑，2024年5月，上海城市群整車落地量最多，為252輛，包含上海、嘉興和鄂爾多斯，分別貢獻(xiàn)143輛、59輛和50輛，其次為廣東示范城市群，為184輛，主要包含深圳、廣州、六安和佛山，分別貢獻(xiàn)97輛、42輛和23輛，北京城市群落地172輛，主要來自北京和天津，分別貢獻(xiàn)86輛和84輛；河南城市群落地169輛，主要來自上海和佛山，分別貢獻(xiàn)143輛和22輛，河北城市群落地147輛，主要包含上海143輛。2024年1-5月河北計(jì)城市群整車落地量最多，為618輛，其次為河南示范市群，為572輛，上海城市群第三共430輛，北京和廣東城市群394輛和285輛。
　　全球整車產(chǎn)銷：1）日本：2024年4月，日本豐田FCV全球銷量197輛，同比下降31.6%；2）韓國(guó)：2024年5月韓國(guó)現(xiàn)代FCV全球銷量為316輛，同比下降25.6%；3）美國(guó)：2024年5月，美國(guó)國(guó)內(nèi)FCV銷量為24輛，同比下降50%。2024年5月日本豐田的FCV在美國(guó)銷量占比達(dá)75%。
　　綠氫項(xiàng)目電解槽招標(biāo)：2024年1-6月，已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共7個(gè)，合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)249.5MW。從綠氫項(xiàng)目開工及EPC招標(biāo)情況看，目前共有40.77萬噸綠氫項(xiàng)目已開工，960，340Nm3/h、906套電解槽將陸續(xù)迎來招標(biāo)。從公開中標(biāo)份額的項(xiàng)目看，電解槽企業(yè)的第一候選人中，派瑞氫能位列第一，26046.6萬元，占比17%；隆基氫能第二，23728萬元，占比14%；陽光電源第三，21284.68萬元，占比13%。2023年1月-2024年5月，已開標(biāo)項(xiàng)目大多為堿性電解槽，入選和第一中標(biāo)候選人的堿性電解槽價(jià)格平均/中位數(shù)分別為822/719萬元/套和746/700萬元/套；PEM電解槽價(jià)格平均/中位數(shù)均分別為726.49/714.38萬元套。
　　投資建議
　　2024年氫能及燃料電池行業(yè)將進(jìn)入放量提速期，燃料電池汽車及綠氫項(xiàng)目落地均將大幅加速，我們認(rèn)為氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線，建議關(guān)注華電重工、億華通、吉電股份、華光環(huán)能、科威爾。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策不及預(yù)期；加氫站建設(shè)不及預(yù)期；氫氣降本不及預(yù)期；綠氫項(xiàng)目落地不及預(yù)期