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▌本周觀點(diǎn)更新
　　2024年6月將收官，迎7月暑假季，2024年5-6月看，傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊中港股表現(xiàn)相對(duì)占優(yōu)，A股相對(duì)較弱，拉動(dòng)A股傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊的驅(qū)動(dòng)力如AI應(yīng)用未現(xiàn)新增量，步入7月，eps端可關(guān)注單季度業(yè)績(jī)修復(fù)進(jìn)展；pe端，可關(guān)注7月初擬在滬舉辦的世界人工智能大會(huì)、暑假檔以及巴黎奧運(yùn)會(huì)帶動(dòng)的體育賽事。AI應(yīng)用如期待的Kimi多模態(tài)產(chǎn)品、GPT-5進(jìn)展等尚未落地，AI板塊缺明星產(chǎn)品撬動(dòng)情緒熱度，關(guān)注7月世界人工智能大會(huì)期間AI應(yīng)用進(jìn)展；體育賽事中外均可看，巴黎奧運(yùn)會(huì)及中國(guó)體育總局提出營(yíng)造體育消費(fèi)氛圍，進(jìn)一步挖掘體育消費(fèi)潛力。暑假檔定檔影片漸多，β熱度下電影院線(xiàn)有望率先受益。
　　▌本周重點(diǎn)推薦個(gè)股及邏輯
　　給予傳媒行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。橫店影視603103（橫店電影城探索內(nèi)容邊界，在電影院觀看2024年歐洲杯）；姚記科技002605（摜蛋業(yè)務(wù)拉動(dòng)游戲及撲克牌業(yè)務(wù)）；萬(wàn)達(dá)電影002739（公司的暑假檔可關(guān)注《接班人計(jì)劃》《逆行人生》《白蛇》以及《解密》進(jìn)展）；奧飛娛樂(lè)002292（“喜羊羊與灰太狼”系列第九部大電影《喜羊羊與灰太狼之守護(hù)》已正式定檔7月19日全國(guó)上映）；力盛體育002858（基于人工智能技術(shù)與運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)應(yīng)用自主研發(fā)的“運(yùn)動(dòng)銀行”、“AI體育教育”、“運(yùn)動(dòng)處方”三大核心產(chǎn)品在全民健身、體教融合、運(yùn)動(dòng)健康三大場(chǎng)景的創(chuàng)新應(yīng)用得到國(guó)家體育總局的支持）；風(fēng)語(yǔ)筑603466（2024下半年關(guān)注《消失的圓明園》VR體驗(yàn)展覽）；博納影業(yè)001330（公司探索AI動(dòng)畫(huà)電影、短劇領(lǐng)域，抖音系短劇三星堆后續(xù)內(nèi)容可期）；中信出版300788（關(guān)注公司數(shù)字化進(jìn)展，大眾閱讀龍頭）；光線(xiàn)傳媒300251（后續(xù)關(guān)注動(dòng)畫(huà)電影《小倩》《哪吒2》定檔進(jìn)展）；華策影視300133（作為劇集頭部企業(yè)，在手原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)豐富，關(guān)注后續(xù)AI應(yīng)用進(jìn)展）；新經(jīng)典603096（大眾閱讀代表企業(yè)，關(guān)注原創(chuàng)IP商業(yè)化進(jìn)展）；藍(lán)色光標(biāo)300058（關(guān)注公司VR沉浸式探索文旅產(chǎn)品華夏漫游之中軸線(xiàn)）；浙文互聯(lián)600986（2024年5月公司與循環(huán)智能戰(zhàn)略合作，作為Kimi的股東方及TOB戰(zhàn)略伙伴，雙方將在汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域展開(kāi)深度合作）；芒果超媒300413（較早與華為視頻建立合作，有望受益華為板塊）；B站（2024年618商業(yè)化能力在凸顯，游戲《三國(guó)：謀定天下》表現(xiàn)向好）；心動(dòng)公司2400（TapTap在2024年6月21日至2024年7月8日開(kāi)啟TapTap游戲節(jié)）；吉比特603444（雷霆游戲官宣代理都市怪談懸疑策略手游《異象回聲》）；百奧家庭互動(dòng)2100（《奧拉星2》新宇宙·星火測(cè)試于5月31日正式開(kāi)啟）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（《野蠻人大作戰(zhàn)2》「姬動(dòng)測(cè)試」于6月20日-7月21日開(kāi)啟）；青瓷游戲6633（像素彈幕射擊新游《迷途之光》全平臺(tái)公測(cè)已于6月20日正式開(kāi)啟）。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；編播政策變化風(fēng)險(xiǎn)、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。