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國(guó)內(nèi)AI動(dòng)態(tài)跟蹤：頭部AI搜索App下載量增長(zhǎng)。根據(jù)SimilarWeb，上周（6月10日- 6月16日）國(guó)內(nèi)主要AI大模型產(chǎn)品網(wǎng)頁(yè)端訪問(wèn)量分別為：kimi 520.08萬(wàn)次，環(huán)比下降3.59%；文心一言398.10萬(wàn)次，環(huán)比提升3.91%；通義千問(wèn)195.13萬(wàn)次，環(huán)比提升11.79%；豆包155.51萬(wàn)次，環(huán)比提升21.98%；智譜清言91.72萬(wàn)次，環(huán)比提升3.79%；天工AI 73.69萬(wàn)次，環(huán)比下降29.06%；訊飛星火59.15萬(wàn)次，環(huán)比提升14.09%；騰訊元寶13.28萬(wàn)次，環(huán)比提升5.45%。AppiPhone端下載量看，根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，豆包上周下載量206.32萬(wàn)次，環(huán)比增長(zhǎng)22.77%；訊飛星火6.54萬(wàn)次，環(huán)比增長(zhǎng)6.51%。其余App下載量環(huán)比有不同程度下降。
　　海外AI動(dòng)態(tài)跟蹤：蘋(píng)果推出Apple Intelligence，ChatGPT將引入Siri等產(chǎn)品。根據(jù)SimilarWeb，上周海外主要AI大模型產(chǎn)品網(wǎng)頁(yè)端周度訪問(wèn)量分別為：ChatGPT 68281.05萬(wàn)次，環(huán)比下降3.34%；Claude 1227.38萬(wàn)次，環(huán)比下降9.66%；Gemini 87.86萬(wàn)次，環(huán)比增長(zhǎng)1.75%；LLaMa 23.37萬(wàn)次，環(huán)比下降16.12%。
　　上周多家大模型廠商在應(yīng)用和融資方面繼續(xù)取得進(jìn)展，蘋(píng)果推出Apple Intelligence，多家廠商發(fā)布視頻生成模型。（1）根據(jù)蘋(píng)果官網(wǎng)，上周蘋(píng)果推出Apple Intelligence，同時(shí)將ChatGPT中的GPT4o引入Siri等產(chǎn)品，有望在今年正式上線。我們認(rèn)為，模型的應(yīng)用有望成為終端廠商新的亮點(diǎn)，從而使得大模型需求增加，帶動(dòng)開(kāi)發(fā)者投入增長(zhǎng)；部署在端側(cè)的AI可以通過(guò)更多的本地計(jì)算降低應(yīng)用成本，推動(dòng)應(yīng)用端的豐富度提升。（2）國(guó)內(nèi)外多家廠商發(fā)布視頻生成模型，Runway發(fā)布Gen-3 Alpha（公司官網(wǎng)），清華大學(xué)聯(lián)合極佳科技發(fā)布“視界一粟YiSu”（極佳科技公眾號(hào)），有望推動(dòng)視頻生成的應(yīng)用落地。
　　投資建議。持續(xù)關(guān)注AI對(duì)游戲、營(yíng)銷(xiāo)、教育、影視等行業(yè)的賦能。建議關(guān)注：（1）游戲：有望進(jìn)一步將游戲內(nèi)容精品化，提升優(yōu)質(zhì)游戲產(chǎn)能，關(guān)注騰訊控股、網(wǎng)易-S、三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、完美世界、神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、吉比特、電魂網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)等。（2）營(yíng)銷(xiāo)：提升廣告內(nèi)容的生成效率和效果，關(guān)注有AI工具產(chǎn)品布局的藍(lán)色光標(biāo)、易點(diǎn)天下、分眾傳媒等。（3）教育：大模型在知識(shí)理解與問(wèn)答上展現(xiàn)出優(yōu)異能力，在教育領(lǐng)域有諸多應(yīng)用可能，關(guān)注佳發(fā)教育（計(jì)算機(jī)組覆蓋）、視源股份、世紀(jì)天鴻、南方傳媒等。（4）影視：有望助力影視行業(yè)工業(yè)化&精品化，關(guān)注華策影視、博納影業(yè)、光線傳媒、檸萌影視等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。模型迭代效果不及預(yù)期；商業(yè)化應(yīng)用落地不及預(yù)期；版權(quán)、倫理、內(nèi)容質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)。