>> 廣發(fā)證券-傳媒行業(yè)：ChatGPT及豆包流量增長，關(guān)注模型能力提升對產(chǎn)品的催化-240616
| 上傳日期： |
2024/6/17 |
大?。?/td>
| 961KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
曠實,葉敏婷 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
核心觀點：
國內(nèi)AI動態(tài)跟蹤：豆包下載量攀升。根據(jù)SimilarWeb，上周（6月3日- 6月9日）國內(nèi)主要AI大模型產(chǎn)品網(wǎng)頁端訪問量分別為：kimi539.47萬次，環(huán)比下降5.34%；文心一言383.14萬次，環(huán)比下降11.19%；通義千問174.55萬次，環(huán)比下降10.43%；豆包127.49萬次，環(huán)比下降1.01%。App下載量看，根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，豆包下載量環(huán)比大幅增長，上周下載量168.06萬次，環(huán)比增長65.04%；智譜清言5.11萬次，環(huán)比提升4.36%；其余App下載量環(huán)比有不同程度下降。
海外AI動態(tài)跟蹤：5月以來ChatGPT流量增長。根據(jù)SimilarWeb，上周海外主要AI大模型產(chǎn)品網(wǎng)頁端周度訪問量分別為：ChatGPT70638.09萬次，環(huán)比上升2.08%；Claude 1358.60萬次，環(huán)比上升1.41%；Gemini 86.35萬次，環(huán)比下降16.68%；LLaMa 27.86萬次，環(huán)比下降22.40%。
上周多家大模型廠商在應(yīng)用和融資方面繼續(xù)取得進展。（1）根據(jù)可靈官網(wǎng)，快手上線自研視頻大模型“可靈”，支持生成最長兩分鐘、每秒30幀、1080P分辨率的高清視頻。根據(jù)阿里云公眾號，阿里云發(fā)布通義千問Qwen2大型模型并進行開源，包括從0.5B到72B的5種不同參數(shù)。根據(jù)昆侖萬維公眾號，昆侖萬維宣布開源2千億規(guī)模的稀疏大模型Skywork-MoE。（2）融資方面，根據(jù)英國《金融時報》，沙特國有石油集團阿美石油的Prosperity7，參與了智譜AI約4億美元的融資，使得智譜AI估值超30億美元，或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)AI大模型領(lǐng)域單輪最大投資事件。另外，根據(jù)IT桔子，生數(shù)科技近日也完成數(shù)億元Pre-A輪融資，由北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金和百度聯(lián)合領(lǐng)投。我們認為，國產(chǎn)大模型在底層模型和產(chǎn)品上的持續(xù)迭代，并不斷吸納融資支撐研發(fā)，建議積極關(guān)注國產(chǎn)大模型后續(xù)持續(xù)突破以及應(yīng)用端的多點開花。
投資建議。持續(xù)關(guān)注AI對游戲、營銷、教育、影視等行業(yè)的賦能。建議關(guān)注：（1）游戲：有望進一步將游戲內(nèi)容精品化，提升優(yōu)質(zhì)游戲產(chǎn)能，關(guān)注騰訊控股、網(wǎng)易-S、三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、完美世界、神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、吉比特、電魂網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)等。（2）營銷：提升廣告內(nèi)容的生成效率和效果，關(guān)注有AI工具產(chǎn)品布局的藍色光標、易點天下、分眾傳媒等。（3）教育：GPT-4o在知識理解與問答上展現(xiàn)出優(yōu)異能力，可以通過視覺能力識別并理解代碼、數(shù)學題等，在教育領(lǐng)域有諸多應(yīng)用可能，關(guān)注佳發(fā)教育（計算機組覆蓋）、視源股份、世紀天鴻、南方傳媒等。（4）影視：有望助力影視行業(yè)工業(yè)化&精品化，關(guān)注華策影視、博納影業(yè)、光線傳媒、檸萌影視等。
風險提示。模型迭代效果不及預(yù)期；商業(yè)化應(yīng)用落地不及預(yù)期；版權(quán)、倫理、內(nèi)容質(zhì)量的風險
|
|
