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投資要點(diǎn)
　　熱點(diǎn)事件：近日，快手“可靈”視頻生成大模型官網(wǎng)正式上線。效果對(duì)標(biāo)Sora，且已在快手旗下的快影App開(kāi)放邀測(cè)體驗(yàn)。6月13日，Luma AI官宣文生視頻/圖生視頻模型Dream Machine，并提供免費(fèi)使用API，其高質(zhì)量生成效果收獲網(wǎng)友好評(píng)不斷。繼Runway、Pika、Sora之后，視頻生成模型賽道持續(xù)火熱，下游影視、游戲等產(chǎn)業(yè)有望深度受益。
　　快手持續(xù)布局，AI賦能提質(zhì)增效?？伸`大模型為快手AI團(tuán)隊(duì)自研，采用類(lèi)Sora的技術(shù)路線并結(jié)合多項(xiàng)自研創(chuàng)新技術(shù)，具備諸多優(yōu)勢(shì)：1、能夠生成大幅度的合理運(yùn)動(dòng)；2、能夠模擬物理世界特性；3、具備強(qiáng)大的概念組合能力和想象力；4、生成的視頻分辨率高達(dá)1080p，時(shí)長(zhǎng)高達(dá)2分鐘（幀率30fps），且支持自由的寬高比。此外，基于可靈大模型，更多應(yīng)用方向也已經(jīng)或即將落地。例如，基于肢體驅(qū)動(dòng)的“AI舞王”功能已在快手和快影App成功落地。作為頭部短視頻公司，快手已基于AI展開(kāi)全面布局，先后發(fā)布通用大語(yǔ)言模型“快意”、文生圖大模型產(chǎn)品“可圖”，還推出了Direct-a-Video、Video-LaVIT、I2V-Adapter、UNIAA等視頻關(guān)鍵技術(shù)。短視頻頭部公司持續(xù)深入布局，或加速AI落地商用。
　　Luma AI發(fā)布Dream Machine，物理模擬更顯真實(shí)。Dream Machine不僅支持文本，還支持圖片作為引導(dǎo)來(lái)生成視頻，其生成的視頻質(zhì)量、動(dòng)作一致性、色彩、光影、飽和度、運(yùn)鏡等方面，可媲美OpenAI的Sora。此次Dream Machine支持物理模擬，這意味著生成的視頻更能體現(xiàn)出物理世界的特點(diǎn)，包括重力下落、碰撞、光影變化等。對(duì)物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行連續(xù)的計(jì)算和更新，可確保視頻前后幀之間的連貫性，這種物理一致性使得生成的視頻更加逼真和可信，故該項(xiàng)技術(shù)對(duì)生成作品的質(zhì)量至關(guān)重要。視頻生成技術(shù)持續(xù)更新迭代，有望提速AI賦能視頻相關(guān)中下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　受制數(shù)據(jù)審核，生成視頻質(zhì)量仍有提升空間。近日Stable Diffusion 3開(kāi)源后，或因數(shù)據(jù)審核機(jī)制導(dǎo)致生成人體結(jié)構(gòu)相關(guān)內(nèi)容出現(xiàn)偏差。近日，Luma AI發(fā)布的Dream Machine亦被用戶(hù)反饋在人物方面存在問(wèn)題。AI審查路遠(yuǎn)且長(zhǎng)，長(zhǎng)期看好相關(guān)應(yīng)用在漸趨完善的保障下長(zhǎng)效健康發(fā)展，深入賦能B端和C端。
　　投資建議：視頻生成領(lǐng)域持續(xù)迭代，行業(yè)頭部公司持續(xù)基于AI布局產(chǎn)業(yè)，有望加速AI賦能商用，提升競(jìng)爭(zhēng)力。建議關(guān)注：世紀(jì)天鴻、中文在線、閱文集團(tuán)、愷英網(wǎng)絡(luò)、上海電影、昆侖萬(wàn)維、湯姆貓、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、掌閱科技、因賽集團(tuán)、天娛數(shù)科、南方傳媒、天下秀、美圖公司、完美世界、值得買(mǎi)、風(fēng)語(yǔ)筑、捷成股份、視覺(jué)中國(guó)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不確定性、AI落地不及預(yù)期、AI版權(quán)授權(quán)潛在風(fēng)險(xiǎn)等。