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Apple Intelligence推出，AI硬件終端或拉動(dòng)應(yīng)用需求，繼續(xù)布局AI應(yīng)用
　　北京時(shí)間6月11日凌晨，蘋(píng)果WWDC2024召開(kāi)，確定和OpenAI達(dá)成合作，接入GPT-4o，并推出Apple Intelligence。Apple Intelligence是iPhone、iPad及Mac具備強(qiáng)大生成式AI能力的關(guān)鍵，基礎(chǔ)能力涵蓋語(yǔ)言、圖像、行動(dòng)、個(gè)性化四個(gè)方面。語(yǔ)言方面，能為iPhone通知設(shè)定優(yōu)先次序，基于加強(qiáng)的全系統(tǒng)內(nèi)寫(xiě)作工具支持重寫(xiě)、校對(duì)、提取摘要、創(chuàng)作評(píng)論等功能；圖像方面，能分清相冊(cè)中不同的面孔，并基于他們生成圖像，Genmoji能根據(jù)描述生成最符合用戶心意的emoji，還支持用自然語(yǔ)言搜索圖像視頻。Apple Intelligence加持下，Siri將更貼近用戶，并擁有屏幕內(nèi)容感知功能，可跨APP操作。我們認(rèn)為，蘋(píng)果AI手機(jī)的推出有望加速智能手機(jī)換機(jī)潮，拉動(dòng)AI應(yīng)用裝機(jī)量增長(zhǎng)，助力Agent、影視、音樂(lè)、教育、營(yíng)銷等各領(lǐng)域AI應(yīng)用商業(yè)化空間打開(kāi)，建議繼續(xù)布局AI應(yīng)用。（1）AIAgent：重點(diǎn)推薦騰訊控股，受益標(biāo)的包括昆侖萬(wàn)維；（2）AI影視：重點(diǎn)推薦快手-W、上海電影，受益標(biāo)的包括美圖公司、華策影視、光線傳媒、捷成股份、中文在線等。（3）AI音樂(lè)：重點(diǎn)推薦盛天網(wǎng)絡(luò)、云音樂(lè)，受益標(biāo)的包括騰訊音樂(lè)等。（4）AI教育：受益標(biāo)的包括世紀(jì)天鴻、南方傳媒、盛通股份等。（5）AI營(yíng)銷：受益標(biāo)的包括引力傳媒、因賽集團(tuán)、藍(lán)色光標(biāo)等。
　　《三國(guó)：謀定天下》表現(xiàn)突出，繼續(xù)重視新游上線，積極布局游戲板塊
　　6月13日，嗶哩嗶哩發(fā)行的三國(guó)題材SLG手游《三國(guó)：謀定天下》正式上線，七麥數(shù)據(jù)顯示其6月13-16日iphone游戲暢銷榜排名維持第3，免費(fèi)榜排名回升至第1，首月流水或超預(yù)期，有望成為又一成功大作，其在美術(shù)設(shè)計(jì)方面大膽創(chuàng)新，各武將卡面的設(shè)計(jì)風(fēng)格更偏年輕用戶審美偏好，另外強(qiáng)調(diào)玩家價(jià)值，各個(gè)付費(fèi)度的玩家都能在游戲中找到自身存在的價(jià)值。七麥數(shù)據(jù)顯示，騰訊《DNF手游》近一周在iPhone游戲暢銷榜繼續(xù)霸榜，心動(dòng)公司《出發(fā)吧麥芬》暢銷榜排名由6.10的第10升至6.16的第7，后續(xù)暑期還有騰訊《創(chuàng)造吧！我們的星球》（6月26日）、米哈游《絕區(qū)零》（7月4日）、網(wǎng)易《燕云十六聲》（7月26日）等上線。頭部游戲供給持續(xù)釋放，新游上線后表現(xiàn)普遍超預(yù)期，建議繼續(xù)圍繞新游上線布局游戲板塊，重點(diǎn)推薦心動(dòng)公司、騰訊控股、網(wǎng)易S、創(chuàng)夢(mèng)天地、姚記科技、愷英網(wǎng)絡(luò)，受益標(biāo)的包括嗶哩嗶哩-W、中手游等。
　　上海電影節(jié)開(kāi)幕，新片不斷定檔暑期檔，關(guān)注電影板塊機(jī)會(huì)
　　6月14日開(kāi)幕的上海國(guó)際電影節(jié)相關(guān)活動(dòng)上，多部重磅影片發(fā)布新進(jìn)展，如上影集團(tuán)宣布“中國(guó)奇譚”IP首部動(dòng)畫(huà)電影《小妖怪的夏天：從前有座浪浪山》將于2025年暑期登陸大銀幕，光線傳媒與三體宇宙聯(lián)合出品的全新《三體》電影將由張藝謀執(zhí)導(dǎo)。另外，近一周包括《異人之下》（閱文集團(tuán)等出品）《逆行人生》（中國(guó)儒意等出品）《接班人計(jì)劃》（萬(wàn)達(dá)電影、貓眼娛樂(lè)等出品）《野孩子》等多部新片宣布定檔2024年暑期檔，或驅(qū)動(dòng)觀影需求及票房大盤(pán)增長(zhǎng)。我們建議積極關(guān)注電影暑期檔，重點(diǎn)推薦閱文集團(tuán)，受益標(biāo)的包括光線傳媒、萬(wàn)達(dá)電影、博納影業(yè)、阿里影業(yè)、貓眼娛樂(lè)、中國(guó)儒意、中國(guó)電影等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)展、新游戲流水、電影票房低于預(yù)期等。