>> 德邦證券-環(huán)保與公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)：國家發(fā)改委公布1-5月發(fā)用電情況，全社會用電量同比增長8.6%-240623
| 上傳日期： |
2024/6/23 |
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| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
郭雪,盧璇 |
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行情回顧：本周各板塊漲跌不一，申萬(2021)公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌1.9%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)下跌1.4%。公用事業(yè)板塊中熱電跌幅較大，下跌5.6%，環(huán)保板塊中環(huán)境修復(fù)跌幅較大，下跌3.5%。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
環(huán)保：
?。?）推薦節(jié)能降碳技術(shù)，推動(dòng)多領(lǐng)域綠色升級。6月20日，國家發(fā)展改革委辦公廳等8部門關(guān)于組織推薦綠色技術(shù)的通知（發(fā)改辦環(huán)資〔2024〕528號）。其中提到，本次推薦技術(shù)應(yīng)為節(jié)能降碳產(chǎn)業(yè)、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)、資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)、能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、生態(tài)保護(hù)修復(fù)和利用、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)。各省級發(fā)展改革委推薦的綠色技術(shù)不得超過6項(xiàng)，每個(gè)中央企業(yè)向國務(wù)院國資委報(bào)送的綠色技術(shù)不得超過2項(xiàng)。重點(diǎn)推薦：細(xì)分行業(yè)冠軍，設(shè)備具備節(jié)能優(yōu)勢的【冰輪環(huán)境】【中泰股份】；建議關(guān)注：潔凈室龍頭【美?？萍肌?；節(jié)能環(huán)保設(shè)備專家【瑞晨環(huán)保】。
（2）持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，黑龍江加快推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型?！吨泄埠邶埥∥邶埥∪嗣裾P(guān)于全面推進(jìn)美麗龍江建設(shè)的實(shí)施意見》正式發(fā)布，該文件中提出堅(jiān)持方向不變、力度不減，持續(xù)深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；實(shí)施一體化保護(hù)與修復(fù)，提升生態(tài)系統(tǒng)多樣性穩(wěn)定性持續(xù)性等多項(xiàng)具體措施，推動(dòng)“十四五”深入攻堅(jiān)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；“十五五”鞏固拓展，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境全面改善；“十六五”整體提升，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)。建議關(guān)注：深耕環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域多年，資源化打開成長空間的【高能環(huán)境】；生態(tài)修復(fù)穩(wěn)健發(fā)展，發(fā)展草原碳匯的【蒙草生態(tài)】。
公用：
?。?）國家發(fā)改委公布1-5月發(fā)用電情況，迎峰度夏建議關(guān)注電力板塊催化。從發(fā)電看，1-5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電36570億千瓦時(shí)，同比增長5.5%。5月份發(fā)電7179億千瓦時(shí)，增長2.3%。從用電看，1-5月份，全國全社會用電量同比增長8.6%。分產(chǎn)業(yè)看，一、二、三產(chǎn)和居民生活用電量分別增長9.7%、7.2%、12.7%和9.9%；分地區(qū)看，8個(gè)?。▍^(qū)、市）用電增速超過10%。5月份，全社會用電量同比增長7.2%。入夏以來，我國北方地區(qū)近期出現(xiàn)大范圍高溫天氣，用電負(fù)荷較快增長，且夏季天氣多變，對電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行提出更高要求，迎峰度夏建議關(guān)注電力板塊催化。重點(diǎn)推薦：優(yōu)質(zhì)電力運(yùn)營商【吉電股份】【三峽能源】【龍?jiān)措娏Α俊就钅茈娏Α浚唤ㄗh關(guān)注：【江蘇新能】【浙江新能】【九洲集團(tuán)】【大唐發(fā)電】【申能股份】【國電電力】。
?。?）國家發(fā)展改革委印發(fā)《天然氣利用管理辦法》，推動(dòng)天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！豆芾磙k法》指出，天然氣利用方向仍沿用“優(yōu)先類、限制類、禁止類、允許類”，并補(bǔ)充明確了四類天然氣利用方向內(nèi)涵及具體工作要求，強(qiáng)化了政策指導(dǎo)性和可操作性。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，總的要求是對優(yōu)先類天然氣利用方向予以用氣保障；對于限制類天然氣利用方向不再新建、擴(kuò)建相關(guān)產(chǎn)能；對于禁止類天然氣利用方向上游企業(yè)不再滿足用氣需求。我國天然氣市場經(jīng)過多年發(fā)展，各領(lǐng)域發(fā)展形勢發(fā)生較大變化，城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域產(chǎn)生較大用氣需求，交通領(lǐng)域天然氣燃料一定程度上面臨電、氫燃料等競爭，對天然氣的利用方式和發(fā)展方向產(chǎn)生影響。此次《管理辦法》有望進(jìn)一步規(guī)范天然氣行業(yè)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。重點(diǎn)推薦：海陸雙氣源，布局能源服務(wù)和特種氣體的【九豐能源】；建議關(guān)注：布局全國，直銷氣快速發(fā)展的【新奧股份】；區(qū)域城燃龍頭【深圳燃?xì)狻俊?br> ?。?）山西省積極推進(jìn)煤電機(jī)組三改聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)新能源發(fā)展。中共山西省委山西省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)美麗山西建設(shè)的實(shí)施意見印發(fā)，意見中提出，加快能源體系清潔低碳轉(zhuǎn)型。堅(jiān)持先立后破，深入推進(jìn)能源革命，統(tǒng)籌抓好煤炭清潔高效利用、新能源和清潔能源發(fā)展。深入實(shí)施煤炭產(chǎn)業(yè)“五個(gè)一體化”。積極推進(jìn)煤電機(jī)組“三改聯(lián)動(dòng)”。在保障能源安全供應(yīng)的前提下，重點(diǎn)區(qū)域持續(xù)實(shí)施煤炭消費(fèi)總量控制。建設(shè)一批大型風(fēng)電光伏基地和綜合可再生能源發(fā)電基地，因地制宜推進(jìn)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，推動(dòng)非常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)，有序推進(jìn)氫能、甲醇、地?zé)崮堋⑸镔|(zhì)能發(fā)展。積極發(fā)展抽水蓄能和新型儲能，推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲一體化發(fā)展和多能互補(bǔ)發(fā)展。到2030年，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重達(dá)到18%；到2035年，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重進(jìn)一步提高。重點(diǎn)推薦：火電靈改專家【西子潔能】【青達(dá)環(huán)?！?。
本周專題：天然氣行業(yè)近況更新，國際方面：6月上旬受到區(qū)內(nèi)天然氣產(chǎn)量不斷減少、氣溫預(yù)報(bào)不斷升高影響，亨利港現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走高，截至2024年6月18日，美國亨利港天然氣6月現(xiàn)貨均價(jià)為2.56美元/百萬英熱，較4月和5月均價(jià)分別上漲60%、21%；歐洲由于整體儲氣庫存位于較高水平，需求未顯明顯增長，但供給端擾動(dòng)仍給市場造成波動(dòng)；國內(nèi)方面：（1） 2024年5月，規(guī)上工業(yè)天然氣產(chǎn)量203億立方米，同比增長6.3%，增速比4月份加快3.1個(gè)pct；日均產(chǎn)量6.5億立方米。近期我國中西部最大戰(zhàn)略調(diào)峰儲氣庫開工建設(shè)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2027年達(dá)容達(dá)產(chǎn)后，將具備百億立方米氣田的調(diào)峰能力，可滿足6000萬戶家庭的冬季用氣需求。
投資建議：“十四五”國家對環(huán)境質(zhì)量
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