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核心要點(diǎn)：
　　蘋果與Meta商討AI合作
　　據(jù)華爾街日報(bào)6月23日報(bào)道，蘋果公司與Facebook的母公司討論了將Meta的生成式AI模型集成到Apple Intelligence中的事宜，Meta和其他生成式AI公司希望利用iPhone大量分發(fā)其AI服務(wù)，類似于蘋果通過AppStore提供服務(wù)。蘋果公司則表示，如果蘋果與OpenAI以外的公司達(dá)成合作，客戶就可以在蘋果內(nèi)部系統(tǒng)之外選擇其他自己想用的AI模型。在合作中，蘋果并沒有尋求一方向另一方付款，同時(shí)，AI模型供應(yīng)商可以通過Apple Intelligence銷售其高級(jí)訂閱服務(wù)。此前，6月11日，蘋果舉辦了全球開發(fā)者大會(huì)，AI功能成為主要的更新。蘋果一如既往地發(fā)布了iOS18、iPadOS 18、macOS 15等軟件系統(tǒng)，同時(shí)也推出了蘋果的AI產(chǎn)品，蘋果將其命名為Apple Intelligence，標(biāo)志著ChatGPT發(fā)布18個(gè)月后，其對(duì)AI的發(fā)展做出了全面回應(yīng)。
　　重視隱私保護(hù)是蘋果AI的重要特色
　　用戶使用摘要、轉(zhuǎn)錄、搜索等AI功能時(shí)，蘋果都是基于自研AI模型進(jìn)行響應(yīng)，設(shè)備端和私有云無法處理時(shí)，Siri才會(huì)詢問用戶是否使用GPT4o，只有在用戶允許的情況下才會(huì)使用GPT-4o。蘋果應(yīng)用私有云來進(jìn)行自研AI模型的云端計(jì)算，以加強(qiáng)隱私保護(hù)，私有云可以在提供強(qiáng)大計(jì)算能力的同時(shí)，顯著降低隱私泄露風(fēng)險(xiǎn)。此外，蘋果無需存儲(chǔ)用戶提示（Prompt），無需共享用戶IP地址即可訪問ChatGPT。隱私和數(shù)據(jù)安全是端側(cè)AI戰(zhàn)略面臨的最大挑戰(zhàn)，也是消費(fèi)者最關(guān)注的問題，蘋果的隱私保護(hù)解決方案為行業(yè)樹立了標(biāo)準(zhǔn)，將推動(dòng)端側(cè)AI加速發(fā)展。
　　系統(tǒng)級(jí)AI構(gòu)筑競爭優(yōu)勢
　　在Apple Intelligence的助力下，Siri可以提供跨APP操作。蘋果的閉源生態(tài)讓它對(duì)生態(tài)有非常強(qiáng)的控制能力，讓模型能夠跨App調(diào)用各種接口、跨App訪問數(shù)據(jù)。這樣，生成式AI能力才能深入集成到系統(tǒng)里，全局化、跨App地運(yùn)行起來。而目前，安卓手機(jī)主要提供的是單點(diǎn)AI應(yīng)用，蘋果AI可以提供更好的體驗(yàn)。優(yōu)秀的AI體驗(yàn)有望推動(dòng)iPhone換機(jī)周期到來，以及推動(dòng)iPhone硬件配置升級(jí)。
　　集成更多第三方AI模型將提升蘋果AI功能
　　除了與Meta商討合作外，蘋果還一直在與谷歌、AI初創(chuàng)公司Anthropic和Perplexity進(jìn)行了類似的商討，通過與其他AI公司合作，蘋果可以避免過度依賴OpenAI，并且可以為用戶提供多個(gè)選擇，因?yàn)橛脩粼诓煌娜蝿?wù)中可能會(huì)偏好不同的AI模型，比如創(chuàng)意寫作或搜索醫(yī)療信息。
　　投資建議
　　2023年下半年以來，消費(fèi)電子逐步復(fù)蘇，全球智能手機(jī)銷量2023Q3、2023Q4、2024Q1分別同比增長-0.1%、8.5%、7.8%，全球PC銷量2023Q3、2023Q4、2024Q1分別同比增長-7.6%、-2.7%、1.5%。優(yōu)秀的AI體驗(yàn)有望推動(dòng)iPhone換機(jī)周期到來，以及推動(dòng)iPhone硬件配置升級(jí)。給予消費(fèi)電子行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)，看好iPhone換機(jī)和iPhone硬件配置升級(jí)的投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新一代iPhone需求不及預(yù)期；蘋果AI應(yīng)用進(jìn)展不及預(yù)期。