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報(bào)告摘要
　　◆行情回顧:
　　本周電子（申萬)板塊指數(shù)周漲跌幅為1.86%，在申萬一級行業(yè)漲跌幅中排名第1。電子行業(yè)(申萬一級）漲幅靠前，跑嬴上證指數(shù)3.00pct，跑贏滬深300指數(shù)3.15pct。電子行業(yè)PE處于近五年60.2%的分位點(diǎn)，電子行業(yè)指數(shù)處于近五年33.5%的分位點(diǎn)。行業(yè)每周日平均換手率為2.44%
　　◆輕舟已過萬重山，鴻蒙實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)核心技術(shù)自主可控。
　　華為開發(fā)者大會2024(HDC.2024)于6月21日-23日在東莞松山湖舉行，正式推出HarmonyOSNEXT開發(fā)者Beta版。長期以來，操作系統(tǒng)由歐美企業(yè)主導(dǎo)，但華為通過長期對操作系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)投入，向下扎根，全面突破操作系統(tǒng)核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)包括操作系統(tǒng)的內(nèi)核、外核、文件系統(tǒng)、到編程語言、編譯器、編程框架，再到AI框架、AI大模型等全面突破。鴻蒙操作系統(tǒng)搭載的底座OpenHarmony已經(jīng)成為發(fā)展最快的智能終端開源操作系統(tǒng)，代碼數(shù)達(dá)到1.1億行，其中華為累計(jì)貢獻(xiàn)6200多萬行核心代碼，開源三年以來，社區(qū)貢獻(xiàn)者超過7800人。
　　◆全場景智能終端操作系統(tǒng)HarmonyOSNEXT具有全場景、原生智能、原生安全三大特性。
　　(1)全場景:HarmonyOSNEXT推崇“一個(gè)系統(tǒng)，統(tǒng)一生態(tài)”，打通多設(shè)備多場景，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用設(shè)備間應(yīng)用無縫接續(xù)。HarmonyOSNEXT全新系統(tǒng)架構(gòu)將整機(jī)性能提升超過30%，其分布式軟總線使連接能力提升3倍以上，連接數(shù)量提升4倍以上，同時(shí)功耗下降20%以上。(2)原生智能:鴻蒙原生智能Harmony Intelligence將圖像智能、通話智能、文檔智能等跨應(yīng)用協(xié)同。由盤古大模型賦能,小藝從智慧助手升級為小藝智能體，與系統(tǒng)導(dǎo)航深度融合。(3)原生安全:星盾安全架構(gòu)從源頭構(gòu)建生態(tài)純凈，重新定義應(yīng)用獲取隱私數(shù)據(jù)的規(guī)則，禁止開放不合理權(quán)限，構(gòu)建多重?cái)?shù)據(jù)防護(hù)，確保單設(shè)備上與跨端流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的安全。
　　◆鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)加速構(gòu)建，預(yù)計(jì)今年第四季度走向大規(guī)模商用。
　　“純血鴻蒙”已經(jīng)號召占消費(fèi)者使用時(shí)間99.9%的top5000應(yīng)用向鴻蒙生態(tài)遷移，全面走向鴻蒙原生化，目前其中已經(jīng)有1500多個(gè)應(yīng)用上架，并且進(jìn)展持續(xù)加速。HarmonyOSNEXT在今年的開發(fā)者大會上正式面向開發(fā)者和先鋒用戶啟動(dòng)Beta，今年8月將會啟動(dòng)面向消費(fèi)者的Beta，今年第四季度隨著Mate 70系列的上市真正走向大規(guī)模商用，屆時(shí)已經(jīng)推出的系列化的機(jī)型也將搭載HarmonyOSNEXT走向商用，2025年將有更多的機(jī)型支持。
　　◆盤古大模型5.0正式發(fā)布，全系列、多模態(tài)、強(qiáng)思維全新升級，深入千行百業(yè)解難題。
　　(1)全系列:不同參數(shù)規(guī)格的模型，以適配不同的業(yè)務(wù)場景。(2)多模態(tài):更精準(zhǔn)地理解物理世界，包括文本、圖片、視頻、雷達(dá)、紅外、遙感等更多模態(tài)。(3)強(qiáng)思維:將思維鏈技術(shù)與策略搜索深度結(jié)合，大幅提升數(shù)學(xué)能力、復(fù)雜任務(wù)規(guī)劃能力以及工具調(diào)用能力。盤古大模型5.0在自動(dòng)駕駛、工業(yè)設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、具身智能、媒體生產(chǎn)和應(yīng)用、高鐵、鋼鐵、氣象等領(lǐng)域具有豐富創(chuàng)新應(yīng)用和落地實(shí)踐，持續(xù)深入行業(yè)解難題。
　　◆建議關(guān)注:軟通動(dòng)力、九聯(lián)科技、芯?？萍?、潤和軟件、中科創(chuàng)達(dá)等。
　　◆風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、終端需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、美國對華科技制裁加劇風(fēng)險(xiǎn)等。