>> 華安證券-電子行業(yè)周報(bào)：華為Mate70系列手機(jī)第四季度發(fā)布，首發(fā)搭載鴻蒙Harmony OS NEXT正式版-240623
| 上傳日期： |
2024/6/23 |
大小： |
5262KB |
| 格式： |
pdf 共22頁(yè) |
來(lái)源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
陳耀波,劉志來(lái),李美賢 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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本周行情回顧
從指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，本周（2024-06-17至2024-06-21)，上證指數(shù)周漲跌幅-1.1275%，深圳成指漲跌幅為-2.20255%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲跌幅-1.9809%，科創(chuàng)50漲跌幅為+0.5454%，申萬(wàn)電子指數(shù)漲跌幅+1.8578%。板塊行業(yè)指數(shù)來(lái)看，表現(xiàn)最好的是集成電路封測(cè)和模擬芯片設(shè)計(jì)，漲幅為+4.9811%和+4.8708%，電子化學(xué)品、LED和被動(dòng)元件表現(xiàn)較弱，漲幅為-2.0455%、-1.5817%、-1.4999%;板塊概念指數(shù)來(lái)看，表現(xiàn)最好的是汽車芯片指數(shù)，漲幅為+3.225%，表現(xiàn)最弱的是光刻機(jī)指數(shù)，漲幅為-3.4849%。
余承東:華為Mate70系列手機(jī)第四季度發(fā)布，首發(fā)搭甑鴻蒙HarmonyOSNEXT正式版
余承東透露，華為Mate70系列手機(jī)將在今年第四季度發(fā)布（10~12月)。此外，鴻蒙Harmony OSNEXT開(kāi)始面向開(kāi)發(fā)者推送Beta版本，今年8月份推送給普通消費(fèi)者Beta版。華為Mate70系列將首發(fā)搭載鴻蒙Harmony oSNEXT正式版，其余設(shè)備也將從四季度起陸續(xù)推送正式版。從開(kāi)發(fā)者大會(huì)獲悉，余承東還透露，Harmony osNEXT可實(shí)現(xiàn)整機(jī)性能提升30%，功耗下降20%。鴻蒙原生應(yīng)用進(jìn)入全面沖刺階段，TOP5000應(yīng)用全部啟動(dòng)，滿足用戶使用時(shí)長(zhǎng)99.9%，1500多個(gè)已經(jīng)完成上架，18個(gè)領(lǐng)域全覆蓋。(華為）
GalaxyAl催化劑效果明顯，三星預(yù)估2024上半年手機(jī)/平板產(chǎn)量超額13%
韓媒TheElec報(bào)道，三星電子今年第2季度智能手機(jī)和平板電腦生產(chǎn)預(yù)估超額完成3%，而第1季度已經(jīng)超額22%，今年上半年產(chǎn)量預(yù)估可以超額完成13%。三星電子攝像頭模組和其他主要零部件行業(yè)的高管在接受采訪時(shí)候，披露了智能手機(jī)部門(MX-Network）發(fā)布的報(bào)告，預(yù)估三星電子第②季度智能手機(jī)和平板產(chǎn)量達(dá)到4990萬(wàn)部。三星電子管理層原本計(jì)劃生產(chǎn)4830萬(wàn)部，實(shí)際產(chǎn)量已經(jīng)超出3%。第2季度的4990萬(wàn)部，并不包含和聞泰(Wingtech）等公司合作生產(chǎn)的JDM(共同開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)制造)產(chǎn)品。
第一季度，三星已生產(chǎn)了6450萬(wàn)部智能手機(jī)和平板電腦，比原管理計(jì)劃(5290萬(wàn)部）高出22%。結(jié)合第一季度的數(shù)字和第二季度的預(yù)測(cè)，該公司預(yù)計(jì)今年上半年的產(chǎn)量為1.144億部，比管理計(jì)劃(1.102億部）高出13%。這比管理計(jì)劃(1.102億部）高出13%。(三星)
2024Q1全球OLED平板面板由貨量同比增長(zhǎng)131%創(chuàng)新高:蘋呆占47%、華為占25%、三星占17%
2024年第1季度報(bào)告:在2024年第1季度的OLED平板面板采購(gòu)中，由于蘋果公司5月推出兩款OLEDiPadPro產(chǎn)品，因此蘋果公司占比為47%，華為和三星緊隨其后，分別占25%和17%。
2024年第1季度有15款OLED平板電腦，高于2023年第4季度的13款。13英寸M4iPadPro的采購(gòu)份額最高，占35%，其次是11.1英寸M4iPadPro，占12.5%，MatePadPro11占11%。2024年第2季度預(yù)估: DSCC預(yù)估2024年第2季度咸為今午采購(gòu)高峰季度，OLED平板面板采購(gòu)量將超過(guò)390萬(wàn)片，環(huán)比增長(zhǎng)127%，同比增長(zhǎng)333%。蘋果的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將環(huán)比增長(zhǎng)246%。華為、微軟和三星也將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。(Dscc)
Counterpoint: 2024Q1全球前五晶圄設(shè)備廠商來(lái)自中國(guó)的收入同比增長(zhǎng)116%
Counterpoint Research發(fā)布博文表示，由于客戶推遲了對(duì)前沿半導(dǎo)體的投資，2024年第1季度全球前五大晶圓設(shè)備(WFE)）制造商的收入同比下降了9%。
在前五名中，ASML收入環(huán)比分別下降21%、同比下降26%，KLA環(huán)比下降14%，同比下降5%。與2023年相比，應(yīng)用材料公司、LamResearch公司和KLA公司的收入環(huán)比降幅為個(gè)位數(shù)。
主要得益于中國(guó)DRAM出貨量的增加,2024年第1季度前五大WFE制造商來(lái)自中國(guó)的收入同比增長(zhǎng)116%。物聯(lián)網(wǎng)、汽車和5G等應(yīng)用領(lǐng)域中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和成熟節(jié)點(diǎn)需求強(qiáng)勁，可能會(huì)在今年下半年持續(xù)。2024年第一季度，由于NAND克出增加以及人工智能日益普及帶來(lái)的DRAM需求強(qiáng)勁，前五大WFE創(chuàng)建商的內(nèi)存收入同比增長(zhǎng)33%。由于客戶對(duì)尖端半導(dǎo)體的延遲投資，晶圜代工業(yè)務(wù)的收入同比下降了29%。(Counterpoint)
2024年中國(guó)PC市場(chǎng)預(yù)計(jì)下跌1%，但2025年將迎來(lái)12%的反彈
2024年中國(guó)大陸個(gè)人電腦（PC)(含臺(tái)式機(jī)、筆記本和工作站)市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)縮減1%。盡管全球市場(chǎng)已恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但中國(guó)大陸第一季度的出貨量仍然下跌12%，受益于商用領(lǐng)域，尤其是大型國(guó)企和地方政府部門的采購(gòu)需求，2024年臺(tái)式機(jī)出貨量預(yù)期將表現(xiàn)良好，年增長(zhǎng)率達(dá)到10%。短期內(nèi)，消費(fèi)者和私營(yíng)企業(yè)在PC等方面的支出仍然保持謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)全年筆記本電腦出貨量將下降5%。
中國(guó)PC市場(chǎng)的復(fù)蘇軌跡與全球趨勢(shì)并不一致。2024年第一季度，頭部企業(yè)I支出疲弱，導(dǎo)致市場(chǎng)低迷，商用市場(chǎng)出現(xiàn)19%的大幅下滑。消費(fèi)市場(chǎng)由貨量下降校為溫和，僅為8%。盡管2024年P(guān)C市場(chǎng)衰現(xiàn)平平,但國(guó)有化采購(gòu)的持續(xù)發(fā)展。2025年市場(chǎng)衰現(xiàn)有望更加強(qiáng)勁，PC由貨量有望實(shí)現(xiàn)12%的增長(zhǎng)。(Canalys)
●建議關(guān)注
Al手機(jī)方面建議關(guān)注:立訊精密、中石科技、思泉新材、艾為電子、南芯科技、統(tǒng)聯(lián)精密、韋爾股份、思特威、京東方、維信諾等。
AIPC方面建議關(guān)注:華勤技術(shù)、春秋電子、聯(lián)想集團(tuán)、飛榮達(dá)、英力股份、龍芯中科、海光信息、光大同創(chuàng)等
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