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事件：7月1日，公司發(fā)布2024半年度業(yè)績預(yù)告。2024H1公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8800萬元-9500萬元，同比增加63.63%-76.65%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤8650萬元-9350萬元，同比增加65.68%-79.06%。2024Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3605-4305萬元，同比增長54%-84%。
　　訂單數(shù)量持續(xù)增長推動(dòng)營收增長，毛利率將持續(xù)向上：截止2024年五月底，公司新定點(diǎn)開發(fā)的項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到2023年承接項(xiàng)目的總和，2024年規(guī)劃承接新定點(diǎn)項(xiàng)目約為2023年全年項(xiàng)目總數(shù)的200%。獨(dú)家供貨的極氪001、極氪007，華為與奇瑞合作的智界S7、智界S9，華為與北汽合作的享界S9，均在今年量產(chǎn)或?qū)⒘慨a(chǎn)。隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，客戶訂單數(shù)量持續(xù)增長，推動(dòng)了公司的營業(yè)收入持續(xù)增加；公司內(nèi)部不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能及質(zhì)量，使產(chǎn)品良品率得到提升；另外隨著營業(yè)收入的增長，費(fèi)用率也有所下降。未來幾年，隨著公司在原材料高位接的項(xiàng)目持續(xù)放量，毛利率將持續(xù)向上修復(fù)。
　　鎖定國內(nèi)行業(yè)頭部優(yōu)秀客戶，推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)：公司以牢牢鎖定包含新能源汽車廠商和造車新勢力的國內(nèi)頭部車企為戰(zhàn)略，盡快獲取定點(diǎn)進(jìn)行開發(fā)。根據(jù)高端客戶的定制需求，加快引進(jìn)和配置國際國內(nèi)一流生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)設(shè)備，推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)和研發(fā)能力提質(zhì)提速，三年內(nèi)建成25億元先進(jìn)產(chǎn)能，以滿足未來業(yè)務(wù)增長的良好局面。公司同時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)卣?，爭?024年拿到公司北面近90畝土地，預(yù)計(jì)2025年可開工建設(shè)，未來可在仙居形成40億元總產(chǎn)能規(guī)模。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.10/2.55/3.09億元。對應(yīng)PE分別為20.23/16.60/13.71倍，維持“增持”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單交付不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。