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業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)：2024年6月宏觀驅(qū)動(dòng)型投顧產(chǎn)品業(yè)績(jī)較高
　　純債型投顧超額收益微正，含權(quán)類投顧產(chǎn)品6月超額收益為負(fù)，2024年6月份純債型、固收+型投顧產(chǎn)品絕對(duì)收益均值分別為0.21%和-0.36%，超額收益均值為0.001%和-0.27%，股債混合型、股票型投顧產(chǎn)品絕對(duì)收益均值分別為-1.45%和-2.99%，超額收益均值分別為-0.17%和-0.19%。
　　近期績(jī)優(yōu)投顧產(chǎn)品：對(duì)于股票型投顧產(chǎn)品，部分是因?yàn)楫a(chǎn)品定位在紅利或價(jià)值風(fēng)格，部分定位在滬深300等大盤指數(shù)增強(qiáng)，所以2024年來(lái)收益較高，也存在投顧產(chǎn)品優(yōu)選基金，通過(guò)基金業(yè)績(jī)獲取超額收益；對(duì)于固收加型投顧產(chǎn)品，其中公募管理產(chǎn)品的業(yè)績(jī)持續(xù)性較強(qiáng)，不少產(chǎn)品是長(zhǎng)期以來(lái)收益高且穩(wěn)定。
　　6月基金投顧產(chǎn)品調(diào)倉(cāng)行為解析
　　整體來(lái)看，2024年6月投顧產(chǎn)品調(diào)倉(cāng)數(shù)量較少，6月共有60個(gè)基金投顧產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)倉(cāng)，偏股類調(diào)倉(cāng)數(shù)量較多。
　　調(diào)倉(cāng)理由：6月投顧調(diào)倉(cāng)理由多圍繞風(fēng)格配置展開。認(rèn)為應(yīng)該增加港股、增加大盤、增加價(jià)值風(fēng)格。對(duì)于風(fēng)格配置，也有投顧認(rèn)為，隨著美國(guó)大選逼近，美聯(lián)儲(chǔ)降息周期即將開啟，看好對(duì)利率更為敏感的成長(zhǎng)類資產(chǎn)和大宗周期資源品。此外，部分投顧看好消費(fèi)的底部?jī)r(jià)值。
　　統(tǒng)計(jì)各類型基金投顧產(chǎn)品在各投資類型基金上權(quán)重變化：
　　純債型投顧組合：貨幣類基金遷移至債券類基金；固收+型投顧組合：債券型基金比例上升，含權(quán)類基金和貨幣類基金比例下降。值得注意的是，股債配置在多數(shù)月份貢獻(xiàn)負(fù)超額。
　　底層債券比例變化：純債型和固收+型投顧產(chǎn)品信用債和利率債比例有所增加。
　　投顧產(chǎn)品行業(yè)配置變化：整體來(lái)看6月消費(fèi)和價(jià)值類行業(yè)獲增配。
　　指數(shù)基金配置變化：大盤和港股類指數(shù)基金獲投顧產(chǎn)品增配較多。
　　對(duì)于風(fēng)格配置，6月，紅利基金配置均值從3.44%減少至3.39%，小盤股票配置均值從6月初的12.2%降至6月末的12.0%，微盤股票減配速度放緩。
　　對(duì)于QDII類和商品類基金，6月投顧產(chǎn)品增配了美股、印度股票類基金。
　　績(jī)優(yōu)基金投顧產(chǎn)品調(diào)入基金
　　對(duì)于固收基金和固收+基金，優(yōu)選績(jī)優(yōu)基金投顧產(chǎn)品在2024年6月新調(diào)入或增加比例大于2%的基金。
　　對(duì)于均衡型股票基金，優(yōu)選績(jī)優(yōu)投顧產(chǎn)品6月新調(diào)入或增加比例大于2%的基金，包括尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A、富國(guó)滬港深價(jià)值精選A和南方產(chǎn)業(yè)智選等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來(lái)可能發(fā)生變化。本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)基金投顧產(chǎn)品的投資建議，基金投顧產(chǎn)品的歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)收益。