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事件：公司發(fā)2024年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入131.55億元-144.08億元，同比增加5%-15%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.64億元16.04億元，同比增加5%-15%。預(yù)計(jì)Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.2億元-79.7億元，同比-2%-16%，預(yù)計(jì)Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.2億元-9.6億元，同比3%-21%。
　　新能源汽車熱管理業(yè)務(wù)及制冷空調(diào)零部件業(yè)務(wù)雙增長(zhǎng)，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升：公司是全球新能源車熱管理的領(lǐng)先企業(yè)，運(yùn)用標(biāo)桿客戶示范效應(yīng)，持續(xù)獲得訂單，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)；公司是制冷空調(diào)電器零部件行業(yè)的龍頭企業(yè)，全球化布局和產(chǎn)業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)凸顯，核心產(chǎn)品市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，帶來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
　　持續(xù)拓展業(yè)務(wù)布局，加快全球化步伐：制冷空調(diào)電器零部件業(yè)務(wù)方面，公司不斷拓展原有業(yè)務(wù)規(guī)模和尋找新領(lǐng)域業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，在生產(chǎn)基地進(jìn)展上，2024年有望完成越南工廠二期的建廠并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線落地，擴(kuò)大墨西哥、泰國(guó)產(chǎn)線，擴(kuò)展優(yōu)化全球化生產(chǎn)布局。汽車零部件業(yè)務(wù)方面，聚焦全球重點(diǎn)客戶的核心項(xiàng)目，積極推進(jìn)墨西哥、波蘭及國(guó)內(nèi)紹興濱海、中山、沈陽(yáng)等生產(chǎn)基地的建設(shè)。戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)方面，在仿生機(jī)器人領(lǐng)域，公司聚焦機(jī)電執(zhí)行器，全方面配合客戶產(chǎn)品研發(fā)、試制、迭代并最終實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地，同步配合客戶量產(chǎn)目標(biāo)，積極籌劃?rùn)C(jī)電執(zhí)行器海外生產(chǎn)布局。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)35.88/42.96/50.05億元。對(duì)應(yīng)PE分別為20.17/16.85/14.46倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。