>> 華安證券-電子行業(yè)周報：三星2025年年底前免費提供Galaxy AI服務-240707
| 上傳日期： |
2024/7/8 |
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| 7674KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳耀波,劉志來,李美賢 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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●本周行情回顧
從指數表現來看，本周(2024-07-01至2024-07-05)，上證指數周漲跌幅-0.5887%，深圳成指漲跌幅為-1.7308%，創(chuàng)業(yè)板指數漲跌幅-1.6535%，科創(chuàng)50漲跌幅為-1.8577%，申萬電子指數漲跌幅-2.9573%。板塊行業(yè)指數來看，表現最好的是半導體材料，漲幅為-1.3051%，模擬芯片表現較弱，漲幅為-7.088%;板塊概念指數來看，表現最好的是AI算力指數，漲幅為-0.3344%，表現最弱的是先進封裝和光刻機指數，漲幅為-5.0931%和-5.2309%。
●Techlnsights:北美2024年將不再領跑全球智能手機換機率
自2007年iPhone問世以來，北美地區(qū)的手機換機率一直居世界首位。然而，自2012年以來，北美地區(qū)的換機率持續(xù)下降，直到2019年才與其他地區(qū)接近持平。
TechInsights智能手機團隊的最新研究表明，2024年，中美和拉丁美洲(CALA)地區(qū)將以28.2%的換機率超過北美，兩區(qū)域的換機周期均為43個月。而全球的換機率為23.8%，周期為51個月。中歐和東歐地區(qū)的智能手機換機率將在2027年至2029年取代中美和拉美地區(qū)。TechInsights預計，2025年-2026年中美洲和拉丁美洲的換機率仍將是最高的，分別為28.8%和29.6%，相當于42個月和41個月的換機周期。然而，從2027年開始，該機構預測中歐和東歐的換機率將超過中美和拉美，達到30.8%，并將持續(xù)上升至33.8%———換機率在該地區(qū)創(chuàng)新高。這反映了智能手機市場的咸熟以及缺乏吸引消費者的新功能。(TechlInsights)
●聯發(fā)科與快手推出端側視頻生成技術，支持天璣9300/8300移動平臺
聯發(fā)科與快手共同宣布，推出高效端側視頻生成技術。該技術是對2024世界移動通信大會上初次亮相的視頻生成技術的延續(xù)與提升,結合快手的AI模型I2V (imagetovideo)Adapter與聯發(fā)科天璣9300、天璣8300移動平臺的Al算力，在端側實現由靜態(tài)圖像生成動態(tài)視頻。
通過這項技術，用戶只需在設備上選取圖片，應用可識別照片中的人物和場景，生成自然流暢的視頻，提升視頻制作的創(chuàng)意表現和效率。12V-Adapter是快手AI團隊提出的一種適用于基于Stable Diffusion文生視頻擴散模型的輕量級適配模塊，專門用于由圖像到視頻的生成任務。
據介紹，聯發(fā)科天璣9300和天璣8300移動平臺集成了為生成式Al而設計的NPU（神經網絡處理單元)，NPU可加速Al模型的運算，結合與快手I2VAdapter模型的適配和優(yōu)化，實現更快的視頻生成速度，同時兼具低功耗特性。(聯發(fā)科、IT之家)
●三星稱2025年年底前免費提供GalaxyAl服務
三星公司于7月3日發(fā)布新聞稿，其中明確表示GalaxyAl服務并非完全免費，2026年后可能會向用戶收取費用。
“GalaxyAI的相關功能在2025年年底之前，將繼續(xù)免費向符合條件的Galaxy設備提供”。這表明到2026年，GalaxyS24系列手機等三星設備將無法免費使用GalaxyAI的部分功能，三星后續(xù)可能會進一步基于用戶等級區(qū)分功能，免費版用戶僅能使用部分基礎功能，而付費用戶可以解鎖完整功能。
三星在新聞稿中專注于推廣GalaxyAl功能，邀請全球三星用戶參與體驗，已經在巴黎、迪拜和東京等七個城市設立了專門的體驗區(qū)。(三星、IT之家)
●Al芯片優(yōu)先，消息稱三星已放緩汽車半導體項目開發(fā)
Businesskorea報道稱，三星電子負責芯片設計的系統(tǒng)LSI部門正在進行業(yè)務和組織重組，將優(yōu)先發(fā)展Al芯片。
作為戰(zhàn)略調整的一部分，三星電子已經將其汽車處理器“ExynosAuto”(代號KITT3）項目的人員重新分配到Al芯片團隊，因為該團隊現在是三星設計工作的重點。據介紹，三星目前已經集中了100-150名設計人員，專門致力于Al芯片的開發(fā)。
對此，三星電子一位高管表示,“公司組織架構調整的細節(jié)尚未最終確定”。這表明三星雖然決定將重心放在AI芯片的開發(fā)上，但具體重組計劃仍在制定中。
三星電子于2018年進軍高性能汽車半導體市場，當時推出了ExynosAuto品牌，去年發(fā)布了基于5nm工藝的ExynosAutoV920,并宣布與現代汽車公司合作開發(fā)半導體。
不過，隨著AI的興起和類似ChatGPT等產品的快速發(fā)展，三星已經將其芯片設計工作重心調整到了這一領域。
Businesskorea還指出，近期出現的“電動汽車鴻溝”現象（即大規(guī)模普及之前需求暫時放緩）以及全球汽車制造商（例如現代汽車和特斯拉)正在研發(fā)自己的芯片等因素也推動了這一戰(zhàn)略的轉變。(Businesskorea)
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