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本周申萬(wàn)電子細(xì)分行業(yè)普跌。申萬(wàn)電子二級(jí)指數(shù)年初以來(lái)漲跌幅分別為：半導(dǎo)體（-15.39%）/其他電子Ⅱ（-18.69%）/元件（+5.69%）/光學(xué)光電子（-17.21%）/消費(fèi)電子（-4.19%）/電子化學(xué)品Ⅱ（-20.46%）；本周漲跌幅分別為半導(dǎo)體（-2.87%）/其他電子Ⅱ（-
　　5.04%）/元件（-2.99%）/光學(xué)光電子（-2.69%）/消費(fèi)電子（-3.12%）/電子化學(xué)品Ⅱ（-2.53%）。
　　本周北美重要個(gè)股多數(shù)上漲。本周漲跌幅分別為蘋果（+7.46%）/特斯拉（+27.11%）/博通（+6.09%）/高通（+3.30%）/臺(tái)積電（+5.86%）/美光科技（+0.05%）/英特爾（+3.39%）/英偉達(dá)（+1.85%）/亞馬遜（+3.49%）/甲骨文（+2.57%）/超微電腦（+3.32%）/應(yīng)用光電（ -7.48%）/谷歌A（+4.64%）/Meta（+7.08%）/微軟（+4.61%）/超威半導(dǎo)體（+5.97%）。
　　蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍有空間，關(guān)注AI終端帶來(lái)的投資機(jī)遇。我們?cè)诖饲皬?qiáng)調(diào)過(guò)蘋果在AI方面打造的差異化有望為其帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而引來(lái)新一輪的換機(jī)潮，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)較大幅度的增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，AI終端的升級(jí)有望持續(xù)，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍有空間，建議持續(xù)關(guān)注。
　　特斯拉獲得國(guó)企采購(gòu)，建議持續(xù)關(guān)注。據(jù)江蘇政府采購(gòu)網(wǎng)披露的《江蘇省黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及團(tuán)體組織2024-2025年度新能源汽車框架協(xié)議采購(gòu)入圍公告(三)》，特斯拉Model Y進(jìn)入江蘇省政府新能源用車采購(gòu)供應(yīng)商目錄。另?yè)?jù)臨港新片區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心公眾號(hào)報(bào)道，“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境內(nèi)外資一視同仁”。近日，包括城投興港集團(tuán)、臨港投控集團(tuán)等多家國(guó)企已率先采購(gòu)了一批特斯拉Model Y車輛作為企業(yè)功能用車。這也是臨港新片區(qū)國(guó)企在采購(gòu)活動(dòng)中落實(shí)平等對(duì)待內(nèi)外資企業(yè)的積極響應(yīng)。我們認(rèn)為，特斯拉當(dāng)前雖然面臨銷量增速下行的問(wèn)題，但當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)環(huán)境有望逐步改善，其在自動(dòng)駕駛方面的進(jìn)程也有望被AI加速，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)估值修復(fù)，建議持續(xù)關(guān)注。
　　建議關(guān)注：【結(jié)構(gòu)件/設(shè)備】工業(yè)富聯(lián)/藍(lán)思科技/領(lǐng)益智造/京東方/信維通信/長(zhǎng)信科技/大族激光/舜宇光學(xué)/水晶光電；【PCB】東山精密/鵬鼎控股；【組裝】立訊精密等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電子行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；蘋果創(chuàng)新不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。