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航空工業(yè)集團(tuán)上半年完成“雙過(guò)半”，看好板塊中下游央國(guó)企穩(wěn)增潛力。據(jù)“智慧西飛”公眾號(hào)，2024年上半年中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)各單位高質(zhì)量完成“雙過(guò)半”，其中，中航西飛順利實(shí)現(xiàn)“2323”均衡生產(chǎn)階段目標(biāo)，AG600已提前完成小批生產(chǎn)，C919項(xiàng)目產(chǎn)能穩(wěn)步提升，國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)如期實(shí)現(xiàn)任務(wù)節(jié)點(diǎn)。新質(zhì)生產(chǎn)力政策支持與供給完善并進(jìn)，商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等貢獻(xiàn)長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。低空經(jīng)濟(jì)政策推進(jìn)持續(xù)，主要省市建設(shè)方案相繼推出、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善。政策方面，浙江杭州市政府印發(fā)《杭州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024-2027年）》。提出到2027年建成低空航空器起降場(chǎng)（點(diǎn)）275個(gè)以上，開(kāi)通低空航線500條以上。據(jù)上海市政府官網(wǎng)，7月2日市政府常務(wù)會(huì)議原則同意《上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2024－2027年）》。指出要完善低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)設(shè)施配套，抓好“設(shè)施網(wǎng)”建設(shè)，提升軟件配套服務(wù)能力?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，據(jù)“珠海發(fā)布”公眾號(hào)，6月30日上午，全國(guó)首套低空空域協(xié)調(diào)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，珠海市低空空中交通管理服務(wù)平臺(tái)舉行上線儀式。該平臺(tái)系統(tǒng)融合珠海城市底圖數(shù)據(jù)、空域規(guī)劃數(shù)據(jù)、氣象數(shù)據(jù)等，將實(shí)現(xiàn)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域設(shè)施網(wǎng)、空聯(lián)網(wǎng)、航路網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)“四網(wǎng)”融合，并與國(guó)家管理平臺(tái)互聯(lián)互通。商業(yè)航天方面，據(jù)“我們的太空”公眾號(hào)，6月30日，海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)正式宣布已具備執(zhí)行發(fā)射能力，預(yù)計(jì)今年下半年，該發(fā)射場(chǎng)將迎來(lái)首次火箭發(fā)射。
　　展望24年下半年，航空出海&大飛機(jī)等新質(zhì)生產(chǎn)力賽道高景氣有望持續(xù)，同時(shí)看好板塊裝備采購(gòu)恢復(fù)下景氣共振。以航空產(chǎn)業(yè)鏈為代表的央國(guó)企龍頭業(yè)績(jī)穩(wěn)增長(zhǎng)能力突出，民用高景氣逐步獲得驗(yàn)證，船舶、外貿(mào)等賽道業(yè)績(jī)正兌現(xiàn)。我們看好航空發(fā)動(dòng)機(jī)、大飛機(jī)、精確制導(dǎo)類(lèi)彈藥、低空經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等代表的新質(zhì)生產(chǎn)力，以及國(guó)企改革提質(zhì)增效潛力，疊加新一輪裝備采購(gòu)逐步恢復(fù)背景下，板塊向上彈性。
　　投資建議：低估值策略階段性占優(yōu)，重視軍工β回暖?！按_定性”溢價(jià)看賠率，關(guān)注：航發(fā)動(dòng)力、中航重機(jī)、航發(fā)控制、中航光電、中航西飛、航天電器、中直股份、紫光國(guó)微（電子聯(lián)合覆蓋）、中航沈飛、中航高科、航宇科技、菲利華、鴻遠(yuǎn)電子、圖南股份；“成長(zhǎng)性”溢價(jià)看滲透率，關(guān)注：光威復(fù)材、中國(guó)動(dòng)力、中科星圖（計(jì)算機(jī)聯(lián)合覆蓋）、鉑力特（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、東華測(cè)試（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、國(guó)睿科技、航亞科技、北方導(dǎo)航、國(guó)博電子（電子聯(lián)合覆蓋）、七一二、華秦科技、鋼研高納、海格通信、中國(guó)海防、臻鐳科技、湘電股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝及交付不及預(yù)期；政策調(diào)整；價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。