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行業(yè)方面，2024.7.1-7.7（后文均簡稱本周）申萬電新板塊漲跌幅-3.18%，漲跌幅在31個(gè)行業(yè)中排名第28；申萬公用板塊漲跌幅+0.97%，漲跌幅在31個(gè)行業(yè)中排名第5。同期滬深300漲跌幅-0.88%，萬得全A漲跌幅-1.18%。
　　光儲行業(yè)：6月硅料止跌企穩(wěn)，逆變器5月出口環(huán)比提升。當(dāng)前硅料價(jià)格37-41元/千克，本月新增供應(yīng)預(yù)計(jì)繼續(xù)環(huán)比下跌，企業(yè)逐步加大減產(chǎn)或檢修規(guī)模，有利于當(dāng)前硅料價(jià)格筑底的穩(wěn)定形勢。2024年5月逆變器出口量467.59萬個(gè)，同比降幅2.2%，環(huán)比增幅7.2%，出口貿(mào)易量前五大國家分別為荷蘭、美國、巴西、巴基斯坦、印度。個(gè)股方面，建議關(guān)注具備現(xiàn)金成本優(yōu)勢的光伏龍頭通威股份、隆基綠能、天合光能、晶科能源、阿特斯、TCL中環(huán)，建議關(guān)注盈利能力較強(qiáng)的逆變器環(huán)節(jié)，陽光電源、德業(yè)股份、盛弘股份等；0BB技術(shù)有望加速推進(jìn)，建議關(guān)注奧特維、宇邦新材。
　　風(fēng)電行業(yè)：歐盟批準(zhǔn)了法國對海上風(fēng)能項(xiàng)目價(jià)值108億歐元的支持，國內(nèi)外海風(fēng)建設(shè)Q3有望提速，進(jìn)而帶動產(chǎn)業(yè)鏈出貨，海外訂單外溢有望打開我國海風(fēng)出口空間。個(gè)股方面建議關(guān)注塔筒大金重工、泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能；海纜東方電纜等。
　　電網(wǎng)設(shè)備：國網(wǎng)2024年輸變電設(shè)備第3批中標(biāo)結(jié)果公示，本次招標(biāo)共計(jì)153.46億元，同比大增30.7%，1-3批合計(jì)433.36億元，同比增長7.6%。海外需求高增疊加國內(nèi)電網(wǎng)投資增長有望帶動電力設(shè)備放量，電網(wǎng)設(shè)備板塊有望維持高景氣。個(gè)股方面建議關(guān)注國電南瑞、許繼電氣、三星醫(yī)療、海興電力、金盤科技、思源電氣、炬華科技、四方股份等。
　　氫能行業(yè)：北京市可再生能源替代行動方案：2025年氫能年應(yīng)用規(guī)模達(dá)2萬噸。隨各地氫能政策密集出臺，行業(yè)景氣度將實(shí)現(xiàn)快速提升。個(gè)股方面建議關(guān)注華光環(huán)能、昇輝科技、石化機(jī)械、科威爾等。
　　公用行業(yè)：電力體制改革有望加速推進(jìn)。我們認(rèn)為后續(xù)容量電價(jià)政策，輔助服務(wù)市場、現(xiàn)貨市場等建設(shè)有望加速推進(jìn)。個(gè)股方面，建議水電板塊華能水電、國投電力、川投能源、長江電力；火電建議關(guān)注華能國際，華電國際，國電電力，大唐發(fā)電等；電力it建議關(guān)注國能日新、安科瑞。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，政策不及預(yù)期，上游原材料價(jià)格大幅波動，重要技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期，海外貿(mào)易保護(hù)政策，行業(yè)競爭加劇，第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不及預(yù)期等。