>> 上海證券-策略(權(quán)益&轉(zhuǎn)債)周報：關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)對行業(yè)重塑-240708
| 上傳日期： |
2024/7/8 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
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作者： |
廖旦 |
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投資摘要
主要權(quán)益指數(shù)表現(xiàn)(周漲跌幅)：中證紅利(0.19%)，滬深300紅利(0.05%)，上證50(-0.37%)，上證指數(shù)(-0.59%)，滬深300(-0.88%)，萬得全A(-1.18%)，中證500(-1.55%)，創(chuàng)業(yè)板指(-1.65%)，科創(chuàng)50(-1.86%)，北證50(-2.39%)
中信一級行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)（周漲幅前5）：有色金屬(2.76%)，商貿(mào)零售(1.89%)，鋼鐵(1.89%)，電力及公用事業(yè)(1.06%)，消費者服務(wù)(0.86%)
轉(zhuǎn)債行業(yè)表現(xiàn)：可選消費(1.53%)日常消費品(0.05%)工業(yè)(0.04%)能源(-0.02%)材料(-0.03%)醫(yī)療保健(-0.36%)金融(-0.39%)公用事業(yè)(-0.60%)信息技術(shù)(-1.23%)
美非農(nóng)新增就業(yè)和失業(yè)率均高于市場預(yù)期：2024年7月5日，美國勞工部公布了6月就業(yè)人口報告。數(shù)據(jù)顯示，2024年6月美國非農(nóng)業(yè)部門新增就業(yè)人數(shù)為20.6萬人，高于市場預(yù)期的18萬，但較前值的27.2萬大幅回落；失業(yè)率升至4.1%，高于市場預(yù)期的4.0%。從行業(yè)分布來看，6月新增就業(yè)較多的行業(yè)主要集中在服務(wù)業(yè)、政府部門和建筑業(yè)。具體來看，醫(yī)療保健和社會援助行業(yè)新增就業(yè)人數(shù)分別為4.9萬和3.4萬。6月新增就業(yè)人數(shù)達(dá)7萬。此外，建筑業(yè)新增就業(yè)人數(shù)為2.17萬。
9月降息預(yù)期增強(qiáng)：芝加哥商品交易所美聯(lián)儲觀察工具“FedWatch”的2024年7月6日數(shù)據(jù)顯示，投資者預(yù)計美聯(lián)儲7月不動的概率為92.2%，9月首次降息25BP的概率為72%。12月再次降息25BP的概率為47.3%。
“以舊換新”政策評估積極，新一輪補(bǔ)貼醞釀中：7月5日，部分省市配套出臺的補(bǔ)貼政策迎來階段性收官。當(dāng)前政府部門對政策落地成效評估相對積極，新一輪補(bǔ)貼活動正醞釀開展。其中，財政資金支持與金融機(jī)構(gòu)優(yōu)惠疊加的合力，仍是未來推進(jìn)消費品“以舊換新”的重頭戲。財政部7月2日表示，設(shè)備更新貸款財政貼息政策將實行“兩個預(yù)撥”機(jī)制。財政部提前下達(dá)預(yù)算并預(yù)撥貼息資金給各省級財政部門，省級財政部門通過21家商業(yè)銀行落實政策，定期預(yù)撥資金，并根據(jù)實際貸款情況結(jié)算。銀行在收取利息時扣除預(yù)撥部分，有效降低融資成本，提升企業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造的信心和積極性。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)&創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展：
國務(wù)院總理李強(qiáng)7月5日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作，審議通過《全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展實施方案》，會議主要指出了推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實體經(jīng)濟(jì)融合，優(yōu)化創(chuàng)新藥政策保障，推動西部大開發(fā)，支持天津濱海新區(qū)發(fā)展，并要求對2023年度中央預(yù)算審計問題進(jìn)行整改。
7月5日，國新辦舉行“推動高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會，工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人出席，介紹工業(yè)和信息化高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況。首先，進(jìn)一步擴(kuò)大制造業(yè)有效投資，落實工業(yè)設(shè)備更新方案，推進(jìn)先進(jìn)設(shè)備更新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色裝備推廣和安全水平提升。其次，超前布局六大未來產(chǎn)業(yè)，特別聚焦人形機(jī)器人、腦機(jī)接口、元宇宙、下一代互聯(lián)網(wǎng)、6G、量子科技、原子級制造和深海空天開發(fā)。再次，統(tǒng)籌推進(jìn)5G-A演進(jìn)和6G研發(fā)創(chuàng)新，布局超高速光纖傳輸和下一代光網(wǎng)絡(luò)。最后，加快氫能、新型儲能、環(huán)保裝備、綠色智能計算和智能微電網(wǎng)等綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造新的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。
7月4日，國家數(shù)據(jù)局表示，正在加快研究制定數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用政策文件，針對公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個人數(shù)據(jù)不同屬性特點分類施策，部分政策很快就會出臺。
7月2日，工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合印發(fā)《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》。提出到2026年，我國標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動水平持續(xù)提升，新制定國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)50項以上，引領(lǐng)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系加快形成。開展標(biāo)準(zhǔn)宣貫和實施推廣的企業(yè)超過1000家，標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的成效更加凸顯。參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)20項以上，促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展。
7月4日，工信部副部長單忠德在2024世界人工智能大會上表示，將積極推進(jìn)智能技術(shù)在制造、交通、民生等垂直行業(yè)的推廣應(yīng)用和迭代升級，支持制造業(yè)企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化改造，培育一批智能車間、智慧工廠，加快推動人工智能賦能新型工業(yè)化。同時，大會發(fā)布了《中國AI大模型工業(yè)應(yīng)用指數(shù)》?？傮w上，國內(nèi)大模型準(zhǔn)確性指數(shù)為78，國際大模型準(zhǔn)確性指數(shù)為76，國內(nèi)頂級大模型在工業(yè)領(lǐng)域文本生成的準(zhǔn)確性已具備競爭力；在多個行業(yè)如電力、建材、紡織的知識儲備已經(jīng)具備一定領(lǐng)先優(yōu)勢；國內(nèi)模型在語句能力和專業(yè)知識掌握上比國外模型更加優(yōu)秀，數(shù)理能力還有待提升。
7月3日，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”20個應(yīng)用試點城市名單。本次試點預(yù)期要達(dá)成建成低時延高可靠的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施、促進(jìn)多場景自動駕駛規(guī)模化應(yīng)用、探索形成“車路云一體化”投建運新型商業(yè)模式、形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與測試評價體系等成果。
嚴(yán)格財務(wù)造假處罰，落實“新國九條”：7月5日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)由證監(jiān)會等六部門制定的《關(guān)于進(jìn)一步做好資本市場財務(wù)造假綜合懲防工作的意見》?！兑庖姟窂拇驌艉投糁浦攸c領(lǐng)域財務(wù)造假、優(yōu)化證券監(jiān)
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