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本周觀察：耐克FY2024Q4季度業(yè)績
　　耐克披露FY24Q4（截至2024年5月31日止前三個(gè)月）季度業(yè)績及FY2024全年業(yè)績。FY24Q4，公司實(shí)現(xiàn)營收126.06億美元，同比下降2%，剔除匯率影響，同比持平；實(shí)現(xiàn)凈利潤15.00億美元，同比增長45%；基本每股收益0.99美元，同比增長48%。FY2024，公司實(shí)現(xiàn)營收513.62億美元，同比持平，剔除匯率影響，同比增長1%；實(shí)現(xiàn)凈利潤57.00億美元，同比增長12%；基本每股收益3.76美元，同比增長15%。
　　分品牌看，F(xiàn)Y24Q4，耐克品牌實(shí)現(xiàn)收入121.49億美元，同比下降1%；剔除匯率影響，同比增長1%，其中耐克品牌于大中華區(qū)、APLA區(qū)域、EMEA區(qū)域營收同比增長7%、4%、1%，北美區(qū)域營收同比下滑1%?？锿放茖?shí)現(xiàn)收入4.80億美元，同比下降18%，剔除匯率影響，同比下降17%。FY2024，耐克品牌實(shí)現(xiàn)收入493.22億美元，同比增長1%；剔除匯率影響，同比增長1%，其中耐克品牌于大中華區(qū)、APLA區(qū)域、EMEA區(qū)域營收同比增長8%、5%、0%，北美區(qū)域營收同比下滑1%?？锿放茖?shí)現(xiàn)收入20.82億美元，同比下降14%，剔除匯率影響，同比下降15%。
　　分渠道看，F(xiàn)Y24Q4，耐克品牌直營渠道實(shí)現(xiàn)營收51億美元，剔除匯率影響，同比下降7%，其中NIKEDigital營收同比下降10%，耐克門店?duì)I收同比下降2%。批發(fā)渠道實(shí)現(xiàn)營收71億美元，剔除匯率影響，同比增長8%。
　　分品類看，F(xiàn)Y24Q4，耐克品牌鞋履、服裝、配飾產(chǎn)品分別實(shí)現(xiàn)營收82.37、33.23、5.78億美元，剔除匯率影響下，同比增長-2%、4%、35%。FY2024，耐克品牌鞋履、服裝、配飾產(chǎn)品分別實(shí)現(xiàn)營收334.27、137.75、20.75億美元，剔除匯率影響，同比增長1%、0%、20%。
　　盈利能力方面，F(xiàn)Y24Q4，毛利率同比提升1.1pct至44.7%，F(xiàn)Y2024，毛利率同比提升1.1pct至44.6%。FY24Q4，SG&A%為32.4%，同比下滑1.7pct，F(xiàn)Y2024，SG&A%為32.3%，同比提升0.3pct。
　　存貨方面，截至FY24Q4末，存貨為75.19億美元，同比下降11.0%。
　　展望FY2025，公司預(yù)計(jì)FY2025收入同比下降中單位數(shù)，預(yù)計(jì)FY2025H1收入同比下降高單位數(shù)，預(yù)計(jì)FY2025Q1收入同比下降10%。
　　行業(yè)動態(tài)：
　　1) 6月27日，瑞典快時(shí)尚巨頭H&M集團(tuán)發(fā)布了截至5月31日的2024財(cái)年第二季度及上半年關(guān)鍵業(yè)績數(shù)據(jù)：季度凈銷售額同比增長3.5%至596.05億瑞典克朗（按當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算：+3%），營業(yè)利潤為71億瑞典克朗，高于去年同期的47.4億，但低于LSEG分析師調(diào)查的平均預(yù)測值73.7億。2024上半財(cái)年，凈銷售額同比增長0.7%至1132.74億瑞典克朗。H&M集團(tuán)首席執(zhí)行官Daniel Ervér表示：“我們在第二季度取得了多年來最好的業(yè)績，再次展示了H&M集團(tuán)的實(shí)力和穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況，現(xiàn)金流強(qiáng)勁，盈利能力和銷售額也有所提高。我們現(xiàn)在正在進(jìn)一步提高我們的目標(biāo)，以加強(qiáng)品牌、客戶服務(wù)和購物體驗(yàn)。下半年，我們將以客戶為中心，以忠誠的同事為中心，加快投資步伐，我們看到了持續(xù)盈利、長期和可持續(xù)增長的良好條件?！?br>　　 2) NITORI宜得利家居在中國大陸的第100家門店——重慶龍湖云領(lǐng)天街店正式開業(yè)。該店擁有近1200平方賣場面積，沙發(fā)、櫥柜、床等大型家具，餐廚具，床上用品，窗簾等家居用品，可一站式便利購物。本次新店開業(yè)，是對中國西南地區(qū)的擴(kuò)張布局。2023年1月，宜得利家居在重慶開設(shè)第一家門店，本次又有兩家新店在重慶同時(shí)開業(yè)，分別是重慶龍湖云領(lǐng)天街店、重慶龍湖源著天街店。至此宜得利家居在中國內(nèi)地的門店總數(shù)達(dá)到100家，其中西南地區(qū)重慶6家，成都6家。Nitori集團(tuán)董事副社長發(fā)表講話，他表示，今年是NITORI自2014年在中國大陸開設(shè)第一家店鋪以來的第10年，我們很高興能在重慶這片土地上迎來第100家店鋪。NITORI的企業(yè)理念是“將繽紛的居家環(huán)境呈獻(xiàn)給世界上的每一個(gè)人”。作為長期目標(biāo)，我們計(jì)劃到2032年實(shí)現(xiàn)全球4000家店鋪，總銷售額達(dá)到3兆日元（約合1349.25億元人民幣）。中國大陸的100家店鋪是一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，也是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)大飛躍的第一步。
　　3) lululemon在華北地區(qū)的最大門店——北京三里屯店，近日煥新啟幕。作為品牌在北京社區(qū)扎根歷史最悠久的門店，新店遷址三里屯太古里南區(qū)，提供瑜伽、跑步、訓(xùn)練、日常出型等全系列產(chǎn)品和特色服務(wù)體驗(yàn)。據(jù)悉，全新升級的lululemon北京三里屯店是一個(gè)擁有三層空間的沿街大店，設(shè)計(jì)理念始于品牌的運(yùn)動DNA。玻璃外墻交疊流線型格柵，打造隨著視角變化而變幻的光影效果，富有力量和韻律感。店內(nèi)延續(xù)品牌一貫的暖白色和原木作為主色調(diào)，搭配水磨石和橡木元素，三樓更創(chuàng)新性引入天光照明裝置，營造清新自然的空間。
　　行情回顧（2024.07.01-2024.07.05）
　　 本周紡織服飾板塊跑輸大盤、家居用品板塊跑輸大盤：本周，SW紡織服飾板塊下跌1.34%，SW輕工制造板塊下跌1.39%，滬深300下跌0.88%，紡織服飾板塊落后大盤0.46pct，輕工制造板塊落后大盤0.51pct。各子板塊中，SW紡織制造下跌1.3%，SW服裝家紡下跌2.53%，SW飾品上漲1.69%，SW家居用品下跌3.26%。截至7月5日，SW紡織制造的PE（TTM剔除負(fù)值，下同）