>> 華泰證券-電力設(shè)備與新能源行業(yè)周報(第二十八周)：南網(wǎng)第一批配網(wǎng)設(shè)備中標(biāo)額超58億-240712
| 上傳日期： |
2024/7/13 |
大小： |
1718KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
申建國,邊文姣,陳爽 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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本周觀點：6月動力電池裝車量同環(huán)比提升，需求向好
新能源車板塊，建議握緊核心龍頭，靈活參與邊際改善環(huán)節(jié)（負(fù)極、銅箔、鋁箔）和有事件催化的新技術(shù)。風(fēng)光板塊，受益于全球海風(fēng)放量，建議關(guān)注塔樁、海纜環(huán)節(jié)。儲能板塊，24年上半年新增并網(wǎng)儲能項目達(dá)481個，規(guī)模達(dá)35.1GWh。電力設(shè)備板塊，青海海南州第二條特高壓輸電通道力爭于24年開工建設(shè)。
子行業(yè)觀點
1）新能源車建議握緊核心龍頭，靈活參與邊際改善環(huán)節(jié)與事件催化的新技術(shù)；2）光伏：國務(wù)院出臺光伏項目用海管理政策；3）風(fēng)電：世界海拔最高風(fēng)機(jī)葉片制造基地開工；4）儲能：24年上半年新增并網(wǎng)儲能項目達(dá)35.1GWh；5）電力設(shè)備：南網(wǎng)2024年配網(wǎng)設(shè)備第一次中標(biāo)金額達(dá)58.1億元。
重點公司及動態(tài)
1）寧德時代：凈利潤快速增長，鋰電龍頭王者歸來；2）新宙邦：電解液盈利能力有望企穩(wěn)；3）陽光電源：光儲全面向好，盈利能力顯著提升。
風(fēng)險提示：新能車產(chǎn)銷增長低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)增速低于預(yù)期，原材料供給釋放不及預(yù)期，新產(chǎn)能投放不及預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。
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