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事件1：公司發(fā)布2024年半年度業(yè)績預告，預計24H1實現(xiàn)歸母凈利潤1000-1500萬元，上年同期歸母凈利潤-3781萬元，扭虧為盈；預計24H1實現(xiàn)扣非歸母凈利潤300-450萬元，上年同期扣非歸母凈利潤-4262萬元。根據(jù)計算，預計24Q2實現(xiàn)歸母凈利潤-764~-264萬元，上年同期歸母凈利潤335萬元；預計24Q2實現(xiàn)扣非歸母凈利潤-1184~-1034萬元，上年同期扣非歸母凈利潤7.5萬元。
　　事件2：公司董事侯孝海先生擬不再擔任公司第七屆董事會董事，以及董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會委員相關職務。同意提名趙偉先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
　　 24Q2小幅虧損，業(yè)績不及預期。第二季度公司小幅虧損，按中值測算，預計24Q2實現(xiàn)歸母凈利潤-514萬元，連續(xù)4個季度盈利后再次虧損。公司收入規(guī)模較小，規(guī)模效應尚不明顯，馥合香等新品仍處費用投入期，同時第二季度是淡季，行業(yè)需求較弱，預計收入有所降速。2024年金種子將繼續(xù)按照“6+3+2”的策略執(zhí)行市場動作，馥合香系列突出馥合香9+馥合香7，培育馥合香20，光瓶系列，突出頭號種子+特貢，完善光瓶酒組合，底盤盒裝，聚焦柔和+金6，培養(yǎng)柔和大師。渠道上打好1萬家深度合作TOP煙酒店的攻堅戰(zhàn)，光瓶合作6萬家大眾餐飲店的陣地戰(zhàn)。
　　董事更換，提名趙偉為董事會董事候選人。公司董事侯孝海擬不再擔任公司第七屆董事會董事，提名趙偉先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。趙偉2003年加入天津華潤啤酒有限公司擔任財務總監(jiān)助理，先后擔任華潤雪花資金管理部總經(jīng)理、管理會計與統(tǒng)計部總經(jīng)理及財務部總監(jiān)等職務。2023年6月2日起擔任華潤啤酒（控股）有限公司首席財務官。此前侯孝海也退出金沙酒業(yè)、景芝白酒董事會，預計是正常變動。
　　投資建議：經(jīng)過22年及23年的調整，公司從上到下已經(jīng)產(chǎn)生較為積極的變化，結合最新業(yè)績預告，下調盈利預測，預計24-26年公司營業(yè)收入分別為15.9/17.7/22.2億元，同比增速為7.9%/11.5%/25.8%，歸母凈利潤分別為0.6/1.3/3.6億元，同比增速為369.7%/117.6%/176.6%，建議關注，維持“增持”評級。
　　風險提示：省內(nèi)市場競爭加??；新品開拓不及預期；改革效果不及預期