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核心觀點(diǎn)：新房成交延續(xù)降勢(shì)，上海土拍溢價(jià)創(chuàng)三年新高
　　本周我們跟蹤的64城新房成交同環(huán)比下降，熱度有所減弱。17城二手房成交面積同比增長(zhǎng)，環(huán)比下降。土地成交面積同環(huán)比下降，成交溢價(jià)率環(huán)比下降。上海取消土拍限價(jià)后首拍成功收官，最終攬金總計(jì)約91.33億。融資端國(guó)內(nèi)信用債單周發(fā)行同比下降，環(huán)比高增，累計(jì)發(fā)行規(guī)模同比下降。本周政策端“保障房再貸款”投放速度加快，截至二季末金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)放了近250億元租賃住房貸款，央行已審核發(fā)放再貸款資金超過120億元。地方端廣州放松對(duì)港澳臺(tái)及外籍人士購(gòu)房限制，昆明暫停新的商業(yè)辦公用地供應(yīng)，多城調(diào)整公積金貸款政策。我們認(rèn)為利好政策疊加效應(yīng)會(huì)逐漸凸顯，在新政效應(yīng)催化下，地產(chǎn)市場(chǎng)活力有望加強(qiáng)，整體市場(chǎng)信心有望企穩(wěn)。超大特大城市正積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造，更多逆周期調(diào)節(jié)舉措有望加快落地。板塊仍具備較好的投資機(jī)會(huì)，維持行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)。
　　政策端：“保障房再貸款”投放速度加快，廣州放松外籍人士購(gòu)房限制
　　中央層面：央行：中國(guó)央行此前宣布擬設(shè)立3000億元保障性住房再貸款，鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法治化原則，支持地方國(guó)有企業(yè)以合理價(jià)格收購(gòu)已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。中新社國(guó)是直通車從有關(guān)部門了解到，截至二季末金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)放了近250億元租賃住房貸款，央行已審核發(fā)放再貸款資金超過120億元。
　　地方層面：廣州：7月8日，據(jù)澎湃新聞報(bào)道，針對(duì)網(wǎng)傳“廣州放松對(duì)港澳臺(tái)及外籍人士購(gòu)房限制，建面120平方米以上面積的住宅不限購(gòu)”的消息，廣州12345政務(wù)服務(wù)便民熱線確認(rèn)消息屬實(shí)。武漢：調(diào)整首套個(gè)人住房公積金貸款最高額度為120萬元，第二套個(gè)人住房公積金貸款最高額度調(diào)整為100萬元。
　　市場(chǎng)端：新房成交同環(huán)比下降，二手房成交同比增長(zhǎng)、環(huán)比下降
　　銷售端：2024年第28周，全國(guó)64城商品住宅成交面積183萬平米，同比下降24%，環(huán)比下降31%；從累計(jì)數(shù)值看，年初至今64城成交面積達(dá)6608萬平米，累計(jì)同比下降37%。全國(guó)17城二手房成交面積為164萬平米，同比增速14%，前值23%；年初至今累計(jì)成交面積4389萬平米，同比增速-9%，前值-10%。
　　投資端：2024年第28周，全國(guó)100大中城市推出土地規(guī)劃建筑面積2434萬平方米，成交土地規(guī)劃建筑面積1727萬平方米，同比下降25%，成交溢價(jià)率為1.7%。
　　上海：7月9日，上海迎來2024年第三批次土拍角逐，總規(guī)劃建筑面積約29萬㎡。最終，楊浦長(zhǎng)白、平?jīng)鰞勺诘胤謩e由越秀&北京城建以溢價(jià)率17.12%、保利發(fā)展以溢價(jià)率21.18%斬獲，其余兩地塊底價(jià)摘得，攬金總計(jì)約91.33億。
　　融資端：國(guó)內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模環(huán)比增加
　　信用債發(fā)行95.7億元，同比減少50%，環(huán)比增加655%，平均加權(quán)利率2.49%，環(huán)比減少20BP。信用債累計(jì)發(fā)行規(guī)模2298.8億元，同比減少11%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)信心恢復(fù)不及預(yù)期，政策影響不及預(yù)期。