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報(bào)告摘要
　　1.新能源汽車
　　中汽協(xié)公布6月新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)
　　2024年6月我國新能源汽車產(chǎn)銷量同環(huán)比提升，均突破百萬輛。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年6月我國新能源汽車銷量達(dá)104.9萬輛，同環(huán)比分別上升30.1%、9.8%；滲透率達(dá)41.1%，同環(huán)比分別提升10.4pct、1.6pct。在新增優(yōu)質(zhì)供給增加等因素的推動(dòng)下，國內(nèi)電動(dòng)化率持續(xù)深化，未來滲透率仍具備可觀空間，有望帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈需求增長(zhǎng)。
　　2.新能源
　　關(guān)注新興市場(chǎng)光伏需求擴(kuò)容
　　伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格維持低位，光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性凸顯，其應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)大帶動(dòng)光伏需求持續(xù)擴(kuò)容。除傳統(tǒng)的中美歐市場(chǎng)外，亞非拉等地區(qū)由于其良好的太陽能資源稟賦以及薄弱的發(fā)電能力，光伏需求正快速攀升，我們認(rèn)為，具備優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)布局的相關(guān)環(huán)節(jié)有望率先受益。
　　國內(nèi)海風(fēng)企業(yè)海外市場(chǎng)開拓持續(xù)推進(jìn)
　　國內(nèi)頭部企業(yè)有望持續(xù)受益于歐洲海風(fēng)訂單外溢。國內(nèi)海纜、管樁頭部企業(yè)已具備歐洲訂單的歷史交付業(yè)績(jī)(如中天、東纜、大金等)，產(chǎn)品質(zhì)量&交付速度等通過歐洲業(yè)主認(rèn)可。在歐洲24-30年海風(fēng)裝機(jī)高增背景下，歐洲本土企業(yè)供應(yīng)瓶頸將帶來國內(nèi)企業(yè)的出海機(jī)會(huì)，未來歐洲海風(fēng)訂單有望持續(xù)獲取。
　　3.電力設(shè)備&工控
　　國家電網(wǎng)公司簽署沙特柔性直流輸電換流站工程總承包合同
　　全球新能源裝機(jī)快速增長(zhǎng)+電網(wǎng)改造升級(jí)+加大基礎(chǔ)設(shè)施配套+制造業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張+數(shù)據(jù)中心建設(shè)+跨國電網(wǎng)互聯(lián)等需求的驅(qū)動(dòng)，電網(wǎng)投資景氣上行，部分海外國家面臨較強(qiáng)的主網(wǎng)建設(shè)需求。中國是全球高壓、超高壓、特高壓電網(wǎng)建設(shè)的引領(lǐng)者，國內(nèi)相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商有望顯著受益。
　　4.風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車行業(yè)發(fā)展不達(dá)預(yù)期；新能源裝機(jī)、限電改善不達(dá)預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格大幅下降風(fēng)險(xiǎn)；電網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期、招中標(biāo)情況不及預(yù)期等。