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酒類(lèi)：線(xiàn)上銷(xiāo)售額增長(zhǎng)，白酒、啤酒集中度均提升
　　2024年6月阿里系酒類(lèi)行業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售額達(dá)18.4億元，同比增29.0%。銷(xiāo)售量同比降12.3%，銷(xiāo)售均價(jià)同比增47.1%。6月子行業(yè)國(guó)產(chǎn)白酒銷(xiāo)售額表現(xiàn)相對(duì)較好，同比增60.6%。國(guó)產(chǎn)白酒類(lèi)線(xiàn)上銷(xiāo)售額占比最高，達(dá)76.8%。白酒行業(yè)頭部品牌集中度環(huán)比+2.8pct至66.7%。啤酒行業(yè)頭部品牌集中度環(huán)比+3.6pct至36.3%。
　　食品：線(xiàn)上銷(xiāo)售額下降，休閑食品集中度降低、糧油速食集中度提升
　?。?）休閑食品：2024年6月阿里系休閑食品行業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售額達(dá)29.0億元，同比降12.7%。銷(xiāo)售量同比增20.0%，銷(xiāo)售均價(jià)同比降27.4%。子行業(yè)中豆干制品表現(xiàn)較好，同比增15.0%。休閑食品行業(yè)頭部品牌集中度環(huán)比-0.7pct至9.5%。
　?。?）糧油速食：2024年6月阿里系糧油速食行業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售額達(dá)29.3億元，同比降16.6%。拆分量?jī)r(jià)來(lái)看，銷(xiāo)售量同比降1.0%，銷(xiāo)售均價(jià)同比降9.8%，2024年6月干貨類(lèi)表現(xiàn)較好，同比增15.3%。糧油速食行業(yè)頭部品牌集中度環(huán)比+0.6pct至15.35%。
　　飲料沖調(diào)：乳制品、沖飲麥片、包裝飲料線(xiàn)上銷(xiāo)售額均下降
　?。?）乳制品：2024年6月阿里系乳制品行業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售額達(dá)12.7億元，同比降13.1%。拆分量?jī)r(jià)來(lái)看，銷(xiāo)售量同比降6.6%，銷(xiāo)售均價(jià)同比降7.0%。分子行業(yè)來(lái)看，2024年6月低溫牛奶類(lèi)表現(xiàn)較好，同比增85.3%，常溫牛奶線(xiàn)上銷(xiāo)售額占比較高，達(dá)38.2%。乳制品行業(yè)頭部品牌集中度環(huán)比+0.2pct至47.8%。
　　（2）沖飲麥片：2024年6月阿里系沖飲麥片行業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售額達(dá)1.3億元，同比降1.9%。拆分量?jī)r(jià)來(lái)看，銷(xiāo)售量同比增8.9%，銷(xiāo)售均價(jià)同比降9.8%。沖飲麥片行業(yè)頭部品牌集中度環(huán)比+3.59pct至38.4%。
　　（3）包裝飲料：2024年6月阿里系包裝飲料行業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售額達(dá)7.0億元，同比降16.9%。拆分量?jī)r(jià)來(lái)看，銷(xiāo)售量同比降0.3%，銷(xiāo)售均價(jià)同比降16.7%。分子行業(yè)來(lái)看，2024年6月果蔬汁類(lèi)表現(xiàn)較好，同比增4.4%；果味飲料類(lèi)增速次之，同比降6.0%。果蔬汁類(lèi)線(xiàn)上銷(xiāo)售額占比較高，達(dá)20.1%。
　　投資建議：酒類(lèi)線(xiàn)上銷(xiāo)售較好，大眾品關(guān)注個(gè)股機(jī)會(huì)
　　6月份仍處于銷(xiāo)售淡季，白酒動(dòng)銷(xiāo)難言樂(lè)觀，但酒類(lèi)線(xiàn)上渠道銷(xiāo)售表現(xiàn)較好。飛天茅臺(tái)批價(jià)企穩(wěn)回升疊加高管團(tuán)隊(duì)表態(tài)提振市場(chǎng)信心，多家龍頭企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)控貨動(dòng)作，以及臥牛山產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、夯實(shí)渠道以強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。建議選擇基本面穩(wěn)健向上品種，布局各價(jià)格帶白酒龍頭。大眾品提示關(guān)注具備個(gè)股邏輯的公司，西麥?zhǔn)称放c歡樂(lè)家消費(fèi)韌性較好，新產(chǎn)品、新渠道邏輯可能逐步兌現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問(wèn)題、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。