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新能源行業(yè)成長(zhǎng)無(wú)虞。三中全會(huì)提出要因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，健全綠色低碳發(fā)展機(jī)制。三中全會(huì)《決定》細(xì)化說(shuō)明，完善推動(dòng)新能源等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和治理體系，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。今年來(lái)總書(shū)記多次強(qiáng)調(diào)“新質(zhì)生產(chǎn)力本身就是綠色生產(chǎn)力，我國(guó)能源發(fā)展出路就是大力發(fā)展新能源”，我們認(rèn)為我國(guó)新能源已取得全球矚目成績(jī)，未來(lái)確定性依舊極強(qiáng)，未來(lái)政策組合拳多角度發(fā)力支持行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，技術(shù)變局將帶來(lái)邊際改善。
　　智能能源互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)新能源消納。三中全會(huì)《決定》提出加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，完善新能源消納和調(diào)控政策措施。在海量能源需求及綠色低碳約束下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將有效撬動(dòng)大規(guī)模的風(fēng)/光/儲(chǔ)能裝機(jī)需求以及電網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施。此外，新型能源體系有望通過(guò)源網(wǎng)荷儲(chǔ)全方位促進(jìn)新能源消納。電網(wǎng)智能設(shè)備升級(jí)大有可為，智能能源互聯(lián)網(wǎng)也有望催生新業(yè)態(tài)、新經(jīng)濟(jì)、新動(dòng)能。
　　建立全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系。三中全會(huì)《決定》提出深化能源管理體制改革，建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)。在2025和2030重要節(jié)點(diǎn)要求下，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)有望提速。目前“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則體系穩(wěn)步推進(jìn)，直接影響新能源全面入市、新型市場(chǎng)主體參與交易、電網(wǎng)智能化以及跨區(qū)域建設(shè)等諸多方面。
　　“新三樣”引領(lǐng)培育外貿(mào)新動(dòng)能。三中全會(huì)提出加快培育外貿(mào)新動(dòng)能。當(dāng)前“新三樣”業(yè)已構(gòu)建起多元化、深層次的出口體系，涵蓋產(chǎn)品出口、產(chǎn)能合作等全方位模式。近年壁壘性政策對(duì)新能源出海形成挑戰(zhàn)。未來(lái)我國(guó)將完善推進(jìn)高質(zhì)量共建“一帶一路”機(jī)制，依托重點(diǎn)工程項(xiàng)目帶動(dòng)我國(guó)特高壓輸電、數(shù)字電網(wǎng)、抽水蓄能、綜合能源、電力裝備制造等先進(jìn)技術(shù)、裝備和標(biāo)準(zhǔn)“走出去”。
　　投資建議∶把握三條主線:1）圍繞新能源新質(zhì)生產(chǎn)力精選賽道，建議關(guān)注寧德時(shí)代、億緯鋰能、貝特瑞、晶科能源、東方日升、協(xié)鑫科技、東方電纜等;2)圍繞統(tǒng)一大市場(chǎng)，新基建提速，建議關(guān)注許繼電氣、國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)信通、東方電子等;3）圍繞高水平對(duì)外開(kāi)放，電新引領(lǐng)出海，建議關(guān)注大金重工、天順風(fēng)能、海興電力、三星醫(yī)療、陽(yáng)光電源、福萊特、德業(yè)股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)政策不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);新技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格暴漲、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的風(fēng)險(xiǎn);海外政局動(dòng)蕩、貿(mào)易環(huán)境惡化的風(fēng)險(xiǎn)。