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光伏：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)除輔材價(jià)格下降以外，其余各環(huán)節(jié)價(jià)格基本維穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格上漲還需等待需求回升。TCL中環(huán)及晶科能源相繼同PIF、Vision Industries簽署股東協(xié)議，成立合資公司，在沙特建設(shè)大型海外光伏項(xiàng)目。中核匯能公布組件集中采購(gòu)項(xiàng)目入圍名單。關(guān)注相關(guān)標(biāo)的陽(yáng)光電源、中信博、德業(yè)股份。
　　電力設(shè)備：有所調(diào)整，景氣度不改。國(guó)內(nèi)1-6月電網(wǎng)建設(shè)投資2540億元，同增21.6%；6月單月度投資額837億元，同增27.98%，環(huán)增76.6%。海外需求持續(xù)旺盛，變壓器出口數(shù)據(jù)仍亮眼，6月變壓器（額定容量＞16kVA）出口25.89億元，同比+33.6%，環(huán)比+0.92%。
　　風(fēng)電：明陽(yáng)智能與意大利2.8GW的漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目洽談順利，或?qū)⒂瓉?lái)歐洲市場(chǎng)最大突破，建議重點(diǎn)關(guān)注海風(fēng)海纜管樁，陸風(fēng)頭部主機(jī)零部件機(jī)會(huì)。
　　鋰電：機(jī)構(gòu)持倉(cāng)上，24Q2寧德時(shí)代重回新能源第一；業(yè)務(wù)上，寧德時(shí)代獨(dú)供特斯拉近日所獲得的15.3GWh Megapacks創(chuàng)紀(jì)錄儲(chǔ)能大單，建議持續(xù)關(guān)注寧德時(shí)代及上游湖南裕能、德方納米、尚太科技、科達(dá)利、天賜材料等。
　　氫能：綠氫環(huán)節(jié)具備高增長(zhǎng)、大空間的屬性，國(guó)內(nèi)外大型綠氫項(xiàng)目的上量，電解槽和壓縮機(jī)環(huán)節(jié)能夠充分受益放量，密切關(guān)注上游制備氫氣的環(huán)節(jié)，核心設(shè)備電解槽，建議密切跟蹤電解槽招標(biāo)和訂單落地情況。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；特高壓開展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。