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事件：2024年7月15-18日，二十屆三中全會(huì)在京召開，審議通過了《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》;2024年7月21日，《決定》全文正式發(fā)布，共分為15個(gè)部分、60條，在經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、國(guó)家安全、國(guó)防和軍隊(duì)等方面作出重要改革部署決定。
　　投資要點(diǎn)：
　　電力市場(chǎng)改革方面：推動(dòng)電力市場(chǎng)改革，建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)。《決定》明確（1）推進(jìn)能源、鐵路、電信、水利、公用事業(yè)等行業(yè)自然壟斷環(huán)節(jié)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)市場(chǎng)化改革，健全監(jiān)管體制機(jī)制。同時(shí)，《決定》提出（2）推進(jìn)水、能源、交通等領(lǐng)域價(jià)格改革，優(yōu)化居民階梯水價(jià)、電價(jià)、氣價(jià)制度，完善成品油定價(jià)機(jī)制；（3）深化能源管理體制改革，建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)，優(yōu)化油氣管網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度機(jī)制。
　　我們認(rèn)為推動(dòng)電力市場(chǎng)改革、建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)，將有利于優(yōu)化資源配置，促進(jìn)新能源消納，激發(fā)電力行業(yè)發(fā)展活力。隨著市場(chǎng)化改革深化，未來新能源有望在更大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化配置和協(xié)同消納，新能源參與電力市場(chǎng)比例有望提升，進(jìn)而提升新能源利用率水平，推動(dòng)新能源發(fā)電量占比增長(zhǎng)。同時(shí)，在價(jià)格優(yōu)化趨勢(shì)下，未來獨(dú)立儲(chǔ)能電站、工商業(yè)儲(chǔ)能的盈利模式也有望進(jìn)一步完善，容量電價(jià)、輔助服務(wù)等收益有望進(jìn)一步提升，進(jìn)而帶動(dòng)項(xiàng)目收益率水平增長(zhǎng)，為儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展注入新活力。
　　新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面：加強(qiáng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，加快新型能源體系建設(shè)。
　　《決定》強(qiáng)調(diào)（1）健全因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機(jī)制。加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)新領(lǐng)域新賽道制度供給，建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長(zhǎng)機(jī)制，完善推動(dòng)新一代信息技術(shù)、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥、量子科技等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和治理體系，引導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展；（2）加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，完善新能源消納和調(diào)控政策措施。
　　我們認(rèn)為加速新型電力系統(tǒng)建設(shè)，保障新能源消納是新能源體系建設(shè)的主要方向之一。目前，我國(guó)新能源裝機(jī)量高速增長(zhǎng)，電網(wǎng)消納壓力持續(xù)加大，出現(xiàn)利用率下行、棄風(fēng)棄電等現(xiàn)象，限制新能源發(fā)電占比提升。今年以來，國(guó)家高度關(guān)注新型能源消納問題，先后發(fā)布了《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》、《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，推動(dòng)新型電力系統(tǒng)建設(shè)，保障新能源消納。隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)推進(jìn)，電力系統(tǒng)投資有望加速，新型儲(chǔ)能、智慧電網(wǎng)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)有望持續(xù)受益。同時(shí)，隨著消納問題逐步解決，綠電廠商收益率水平也有望逐步改善。
　　在新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展上，我們認(rèn)為氫能、固態(tài)電池是新能源新興技術(shù)的重要發(fā)展方向之一。固態(tài)電池具有安全性高和能量密度高的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，是鋰電池重要升級(jí)方向；氫能是清潔、高效的能源形式，有望在未來能源轉(zhuǎn)型發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用。目前，固態(tài)電池和氫能商業(yè)化進(jìn)程持續(xù)加速，半固體電池已進(jìn)入量產(chǎn)裝車階段，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展今年首次被寫入政府工作報(bào)告，制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加注和應(yīng)用等環(huán)節(jié)的完整氫能產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)正在持續(xù)推進(jìn)。未來，隨著新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展政策推動(dòng)，我國(guó)氫能、固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望持續(xù)加速。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：電力市場(chǎng)改革進(jìn)度不及預(yù)期，新型電力系統(tǒng)建設(shè)不及預(yù)期，新能源消納壓力增大，氫能、固態(tài)電池技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期等