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結(jié)論與建議：
　　業(yè)績(jī)概要：
　　公司預(yù)告2024H1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11億-12.5億之間，同比增48.5%-68.8%錄得凈利潤(rùn)4.8億至6.2億之間，同比增58.5%-104.8%。據(jù)此測(cè)算，2Q實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.4億-6.9億之間，同比增6.8%-36.4%，錄得凈利潤(rùn)2.3億-3.7億之間，同比下降5.8%至增長(zhǎng)51.9%。H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　文旅景氣向上，新老項(xiàng)目共同發(fā)力。受益文旅市場(chǎng)穩(wěn)中向好，公司存量項(xiàng)目游客人次及收入均實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。上半年來(lái)看，西安千古情憑借模式和內(nèi)容優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，實(shí)現(xiàn)游客和口碑的雙豐收；年初開業(yè)的廣東千古情表現(xiàn)出色，以獨(dú)特的景區(qū)體驗(yàn)受游客熱捧，Q1已實(shí)現(xiàn)盈利。Q2公司經(jīng)營(yíng)面保持積極態(tài)勢(shì)，五一、端午等主要節(jié)假日經(jīng)營(yíng)資料優(yōu)異，日均演出場(chǎng)次分別較2023年增21%和18%。
　　暑期旅游旺季有望為公司千古情項(xiàng)目持續(xù)帶來(lái)高熱度，另外，由湖北交投集團(tuán)、宜都市人民政府和公司三方共建的三峽千古情預(yù)計(jì)在7月26日開業(yè)，將進(jìn)一步豐富公司演藝業(yè)務(wù)板塊。整個(gè)下半年來(lái)看，我們預(yù)計(jì)新項(xiàng)目和存量項(xiàng)目將維持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，公司市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升，業(yè)績(jī)向好趨勢(shì)不變。
　　維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年將分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.4億、15億和17.7億，分別同比扭虧、增20.2%和增18.4%，EPS分別為0.47元、0.57元和0.68元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為16倍、13倍和11倍，維持“買進(jìn)”。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：爬坡期項(xiàng)目業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不及預(yù)期，極端天氣導(dǎo)致景區(qū)客流不及預(yù)期