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事件：公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告，2024H1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5050萬元~5500萬元，同比+51.6%~65.2%，其中Q2單季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)2206~2656萬元，同比-16.1%~+1.0%；2024H1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)4700~5000萬元，同比+54.2%~64.1%，其中Q2單季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)2092~2392萬元，同比-18.3%~-6.6%。
　　業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要系：營(yíng)銷環(huán)境穩(wěn)步改善，公司持續(xù)發(fā)揮在工業(yè)用紙包裝、復(fù)合塑料包裝領(lǐng)域的技術(shù)及市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)；同時(shí)，原材料端采購成本同比下降，降本增效取得了階段性成果，歸母凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。
　　伴隨產(chǎn)能擴(kuò)張，工業(yè)紙袋業(yè)務(wù)體量有望逐步提升。公司于2023年10月發(fā)行規(guī)模為5億元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券用于新基地“工業(yè)用紙包裝生產(chǎn)項(xiàng)目”的建設(shè)，項(xiàng)目計(jì)劃自2024年下半年起按產(chǎn)線逐條投產(chǎn)，新增5條產(chǎn)線全部達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)工業(yè)用紙包裝袋6億條，智能包裝設(shè)備產(chǎn)線46套的新增產(chǎn)能。
　　持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，向低碳、綠色、可持續(xù)目標(biāo)發(fā)展。2024年3月，公司針對(duì)消費(fèi)品客戶需求，推出Espeed系列無塑膜紙基包裝產(chǎn)品，環(huán)?？苫厥眨糜谔娲袌?chǎng)現(xiàn)存的塑膜類復(fù)合包裝，主要應(yīng)用于食品及非食品包裝，預(yù)計(jì)于2024年下半年逐步向下游消費(fèi)市場(chǎng)投放并產(chǎn)生一定效益，助力行業(yè)向低碳、綠色、可持續(xù)目標(biāo)發(fā)展。
　　光伏新能源業(yè)務(wù)穩(wěn)步拓展。截至2024年7月15日，艾納新能源復(fù)合材料邊框已通過德國(guó)VDE原料及產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證，聚氨酯復(fù)合材料邊框產(chǎn)品處于小批量供貨階段，且整線已具備大規(guī)模交付能力；同時(shí)，公司已完成20余家下游光伏組件客戶的送樣，待驗(yàn)證通過，有望對(duì)整體業(yè)績(jī)帶來一定貢獻(xiàn)。
　　盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：公司為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)用紙包裝整體解決方案提供商，產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先，客戶關(guān)系穩(wěn)固，伴隨產(chǎn)能擴(kuò)張主業(yè)有望穩(wěn)健發(fā)展，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為1.14億元、1.62億元、2.32億元，對(duì)應(yīng)PE分別為36x、25x、18x，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以中報(bào)為準(zhǔn)；下游需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；新產(chǎn)品訂單不及預(yù)期等。