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本周觀點(diǎn)：24年上半年儲(chǔ)能項(xiàng)目清單規(guī)模高增
　　新能源車(chē)板塊，板塊短期缺乏催化，建議聚焦個(gè)股阿爾法。風(fēng)光板塊，受益于全球海風(fēng)放量，建議關(guān)注塔樁、海纜環(huán)節(jié)。儲(chǔ)能板塊，2024年上半年13省儲(chǔ)能清單規(guī)模合計(jì)75.07/183.70GWh。工控板塊，24Q2工業(yè)產(chǎn)能利用率、國(guó)產(chǎn)份額環(huán)比提升。
　　子行業(yè)觀點(diǎn)
　　1）新能源車(chē)：汽車(chē)補(bǔ)貼支持政策加碼或帶動(dòng)電池需求；2）光伏：兩部委印發(fā)支持大規(guī)模設(shè)備更新的若干措施；3）風(fēng)電：江西14個(gè)保障性消納風(fēng)光項(xiàng)目轉(zhuǎn)市場(chǎng)化交易；4）儲(chǔ)能：美國(guó)6月儲(chǔ)能裝機(jī)同比高增；5）工控：24Q2工業(yè)產(chǎn)能利用率、國(guó)產(chǎn)份額環(huán)比提升。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　1）寧德時(shí)代：Q2歸母凈利實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)韌性凸顯；2）新宙邦：電解液盈利能力有望企穩(wěn)；3）陽(yáng)光電源：光儲(chǔ)全面向好，盈利能力顯著提升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)增速低于預(yù)期，原材料供給釋放不及預(yù)期，新產(chǎn)能投放不及預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。