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本周市場表現(xiàn)及要聞：商務(wù)部：6月全國報(bào)廢汽車回收量同比增長達(dá)72.9%
　　市場表現(xiàn)：本周（指7月22日至7月26日，下同）上證綜指收于2891點(diǎn)，下跌3.07%；深證成指收于8597點(diǎn)，上漲3.44%；創(chuàng)業(yè)板指收于1660點(diǎn)，上漲3.82%。大小盤風(fēng)格方面，本周大盤指數(shù)下跌3.76%，小盤指數(shù)下跌2.76%。溯聯(lián)股份、美格智能、青鳥消防本周漲幅居前。
　　本周要聞：何小鵬：端到端+大模型可以真正實(shí)現(xiàn)智駕全球化，年內(nèi)打通小區(qū)內(nèi)部道路；小鵬與大眾簽訂電子電氣架構(gòu)技術(shù)聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，首搭車型2年內(nèi)量產(chǎn)；地平線SuperDrive全場景智駕方案2025Q3量產(chǎn)上車；蔚來樂道CEO艾鐵成：L60車型8月公布內(nèi)飾設(shè)計(jì)、9月下旬正式上市；長安登陸拉美市場，阿維塔11/12、深藍(lán)S07等在墨西哥首次亮相；商務(wù)部：6月全國報(bào)廢汽車回收量同比增長達(dá)72.9%；乘聯(lián)分會：2024年7月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)173萬輛，同比微降2%，新能源預(yù)計(jì)86萬輛；特斯拉FSD v12.5開始向非員工車主推送：高速智駕統(tǒng)一端到端技術(shù)方案。
　　本周重大事項(xiàng)：7月25日，德明利發(fā)布第一類限制性股票激勵計(jì)劃，其業(yè)績指標(biāo)：第一、二、三個(gè)解除限售期營收分別不低于38億元、45億元、55億元。
　　本周專題：以舊換新政策力度提升，“雙宋”+深藍(lán)S07重磅上市
　　國家擬統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，大力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。本次以舊換新政策呈現(xiàn)以下重要特征：（1）中央層面以舊換新補(bǔ)貼資金承擔(dān)份額提升。原先東部、中部、西部地區(qū)中央資金承擔(dān)比例分別為50%、60%、70%，新政策下比例分別為85%、90%、95%；（2）單車補(bǔ)貼加大。原先燃油車、新能源車單車補(bǔ)貼分別為7000元、1萬元，新政策提升到1.5萬元、2萬元。預(yù)計(jì)補(bǔ)貼力度提升后，對乘用車市場的刺激效果能夠更好地顯現(xiàn)，尤其是對主流價(jià)位段新能源車型，比亞迪、長城、長安等將明顯受益。比亞迪DM5.0紅利加速釋放。宋PLUS和宋LDM5.0發(fā)布，官方NEDC虧電油耗為百公里3.9L，滿電滿油綜合續(xù)航1500km，售價(jià)13.58-17.58萬元。和秦L、海豹06一樣，宋L和宋也是雙車戰(zhàn)略，用配置相似但外觀風(fēng)格不同的兩款車型爭取更多目標(biāo)用戶。作為一款緊湊型SUV，宋LDM-i將填補(bǔ)王朝網(wǎng)宋Pro和唐之間的產(chǎn)品空白。宋家族是比亞迪銷量支柱，新技術(shù)加持有望提升銷量。深藍(lán)S07上市，將華為ADSSE智駕首次下放到20萬以下車型。在這個(gè)價(jià)位段，有高階智駕功能的車很少，深藍(lán)S07有望憑借產(chǎn)品力提升深藍(lán)整體銷量。
　　重點(diǎn)推薦主題和個(gè)股
　　智能汽車主題（華測導(dǎo)航、長光華芯、經(jīng)緯恒潤-W、炬光科技、美格智能、均勝電子、華陽集團(tuán)、北京君正、晶晨股份、德賽西威、瀚川智能、源杰科技、滬光股份、溯聯(lián)股份、拓普集團(tuán)、瑞鵠模具）；高端制造主題（凌云光、觀典防務(wù)、奧普特、埃斯頓、矩子科技、青鳥消防、萊特光電、國晟科技、臺華新材、奧來德、日聯(lián)科技）；休閑零食及早餐主題（良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、巴比食品）；戶外用品主題（三夫戶外）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車銷量、新能源車滲透率、智能駕駛技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期