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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　上周傳媒行業(yè)（申萬）下跌1.61%，居市場第10位，跑贏創(chuàng)業(yè)板指和滬深300指數(shù)。7月105款版號下發(fā)，米哈游版動森《星布谷地》過審。7月22日，7月版號過審名單發(fā)布，共105款產(chǎn)品過審，其中包含105款移動端產(chǎn)品，12款客戶端產(chǎn)品，40款移動-休閑益智類產(chǎn)品。值得關(guān)注的產(chǎn)品有：米哈游《星布谷地》、騰訊客戶端游戲《暗區(qū)突圍：無限》等。2024上半年，小游戲收入破166億，同比增長60.5%。7月25日，中國國際數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)大會（CDEC）在上海召開，會上對外發(fā)布《2024年1-6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。1—6月，小程序移動游戲收入166.03億元，同比增長60.5%。其中內(nèi)購產(chǎn)生的實(shí)銷收入90.98億元，同比增長81.56%；廣告變現(xiàn)收入75.05億元，同比增長40.75%。小游戲市場收入已連續(xù)三年保持高速增長，其中內(nèi)購收入占比也在逐年提升。
　　投資要點(diǎn)：
　　游戲：1）2024Q2微信小游戲數(shù)據(jù)報(bào)告發(fā)布。DataEye報(bào)告顯示，今年1月，微信公開課透露2023年微信小游戲月活已經(jīng)達(dá)到4億，而在7月舉辦的微信小游戲開發(fā)者大會上，微信小游戲團(tuán)隊(duì)稱，目前微信小游戲月活用戶已經(jīng)突破5億。2）PlayStation攜近30款PS5游戲精彩亮相CJ2024。7月26日，2024年第二十一屆中國國際數(shù)碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）在上海新國際博覽中心拉開帷幕。本屆展覽會中，索尼互動娛樂（上海）有限公司展示了近30款未發(fā)售或已發(fā)售并廣受好評的重磅游戲作品，多款新游戲更開啟了首次線下試玩，引發(fā)了游戲從業(yè)者及玩家群體的廣泛關(guān)注，成為焦點(diǎn)所在。
　　互聯(lián)網(wǎng)：1）OpenAI發(fā)布SearchGPT。OpenAI宣布正在測試全新搜索引擎產(chǎn)品SearchGPT，用戶通過文本問答方式就能獲取有相關(guān)來源的答案。例如，在體育領(lǐng)域今天有哪些重大新聞，SearchGPT就能快速生成帶圖片有來源的新聞，并附帶詳細(xì)的有清晰、內(nèi)聯(lián)、命名的屬性和超鏈接。2）Meta正式發(fā)布目前最強(qiáng)開源大模型之一Llama 3.1系列。一共有405B、70B、8B三種模型。其中405B更是期待已久的重磅開源模型，經(jīng)過15萬億tokens高質(zhì)量數(shù)據(jù)以及超過1.6萬塊H100進(jìn)行了幾個(gè)月的預(yù)訓(xùn)練，支持128K上下文長度，英語、法語、德語等8種語言，能生成代碼、文本、文本摘要等。
　　投資建議：把握游戲、影視雙主線，生成式AI高速發(fā)展助力行業(yè)變革。1）游戲：建議關(guān)注游戲儲備豐富、研發(fā)能力較強(qiáng)、積極布局小游戲的頭部公司。2）影視：建議關(guān)注聚焦會員內(nèi)容制作，微短劇表現(xiàn)突出的視頻平臺；3）生成式AI：建議關(guān)注已有AIGC應(yīng)用落地公司
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策環(huán)境變化；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；市場競爭加?。粍?chuàng)新技-術(shù)應(yīng)用不及預(yù)期；AI應(yīng)用侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。