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本周板塊回顧：本周（2024/7/19~2024/7/25）申萬房地產(chǎn)指數(shù)下跌2.69%，滬深300指數(shù)較上周下跌3.67%，板塊跑贏滬深300指數(shù)0.97pct，在31個(gè)板塊中排第19位。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)回顧：本周（2024/7/19~2024/7/25）30大中城市商品房成交面積162萬平米，環(huán)比-2.4%，同比-33.7%。細(xì)分城市能級(jí)來看，30大中城市中，一線城市商品房成交面積50萬平米，環(huán)比-3.5%，同比-22.7%；二線城市商品房成交面積79萬平米，環(huán)比+0.3%，同比-38.0%；三線城市商品房成交面積33萬平米，環(huán)比-6.6%，同比-36.8%。我們重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的14城二手房成交面積170萬平米，環(huán)比+1.3%，同比+19.3%。細(xì)分城市能級(jí)來看，2個(gè)一線城市二手房成交面積41萬平米，環(huán)比-2.7%，同比+54.1%；9個(gè)二線城市二手房成交面122萬平米，環(huán)比+1.7%，同比+11.2%；3個(gè)三四線城市二手房成交面積7萬平米，環(huán)比+21.4%，同比+14.3%。
　　本周行業(yè)新聞跟蹤：住建部推動(dòng)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域各項(xiàng)改革；央行下調(diào)常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)；江蘇江陰大力推廣“舊房收購(gòu)”“賣舊買新”契稅補(bǔ)貼單套最高10萬元；江西吉安推動(dòng)住房“以舊換新”全面落實(shí)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制；長(zhǎng)沙購(gòu)買二手房和現(xiàn)房時(shí)，公積金提取時(shí)限為產(chǎn)權(quán)過戶滿1年后的24個(gè)月內(nèi)；甘肅慶陽(yáng)降低二套房公積金貸款首付至20%，并提高貸款額度；廣東金融監(jiān)管局：已為三批次房地產(chǎn)“白名單”373個(gè)項(xiàng)目授信1206.11億元。
　　重點(diǎn)公司跟蹤：我們重點(diǎn)跟蹤的房企中，首開股份發(fā)行5億元、15億元一般中期票據(jù)。
　　投資建議：本周政策方面各城市仍在持續(xù)放松；央行下調(diào)常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)。我們認(rèn)為在政策的持續(xù)支持下，銷售會(huì)逐步修復(fù)，尤其是高能級(jí)城市將率先修復(fù)。我們看好前期在核心區(qū)域提前布局、以及在融資端具備更強(qiáng)信用優(yōu)勢(shì)的房企，此外，建議關(guān)注擁有城中村改造經(jīng)驗(yàn)的地方性國(guó)企，建議關(guān)注：招商蛇口、保利發(fā)展、越秀地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、華發(fā)股份、建發(fā)股份、濱江集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、綠城中國(guó)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基本面不及預(yù)期，行業(yè)政策收緊，資金面收緊，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)等