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事件：海外科技巨頭加大布局芯片級(jí)液冷。根據(jù)DeepKnowledge，英偉達(dá)正在招聘一名化學(xué)/材料工程師加入其“浸沒式技術(shù)專家”團(tuán)隊(duì)，評(píng)估浸沒式冷卻流體和材料，協(xié)助其下一代GPU和DGX產(chǎn)品開發(fā)機(jī)械/熱和電氣浸沒式冷卻設(shè)計(jì)。此外，微軟為了利用冷板式液冷提供的更高效率，正在開發(fā)新一代數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)，優(yōu)化直接到芯片冷卻。
　　回顧國(guó)內(nèi)，液冷產(chǎn)業(yè)布局加速。根據(jù)中證網(wǎng)訊，曙光數(shù)創(chuàng)持續(xù)加大創(chuàng)新研發(fā)力度，以液冷技術(shù)助力算力行業(yè)綠色升級(jí)，并指出液冷比傳統(tǒng)風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心節(jié)省30%的能耗，7月23日，發(fā)改委、工信部、能源局等部門印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，目標(biāo)到25年底全國(guó)數(shù)據(jù)中心上架率≥60%，同時(shí)提出加速數(shù)據(jù)中心整合改造，推進(jìn)制冷架構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，我們認(rèn)為液冷行業(yè)需求有望進(jìn)一步擴(kuò)張。
　　根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》，國(guó)內(nèi)液冷空間有望實(shí)現(xiàn)百億。2023年6月4日-6月6日，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)邀請(qǐng)液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表企業(yè)共同面向業(yè)界發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書》）。《白皮書》建議，2024年新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)，2025年及以后50%以上項(xiàng)目規(guī)模應(yīng)用液冷技術(shù)。從三大運(yùn)營(yíng)商液冷歷史項(xiàng)目看，中國(guó)電信2019年在貴州進(jìn)行大容量路由器冷板式液冷研究和測(cè)試，采用國(guó)產(chǎn)氟化液作為冷卻液，路由器總功率為18KW，70%板卡器件由冷板式液冷散熱，30%器件由風(fēng)冷散熱；中國(guó)聯(lián)通2021年在鄭州開展9臺(tái)5GBBU設(shè)備液冷噴淋測(cè)試，配置一套10kW液冷機(jī)柜。根據(jù)賽迪顧問，2022年液冷成本近6500元/KW（YoY-54.2%）；預(yù)計(jì)2023年有望降至5000元/KW（較風(fēng)冷持平），截至23年，我國(guó)IDC在用810萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架總耗電量達(dá)到1500億KWh，平均PUE為1.48，仍有較大提升改造空間。
　　投資建議：我們認(rèn)為中國(guó)電信中部智算中心采用全液冷解決方案代表液冷已成為產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)。推薦網(wǎng)宿科技，建議關(guān)注英維克、飛榮達(dá)。產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的梳理：曙光數(shù)創(chuàng)、高瀾股份、依米康、申菱環(huán)境、川環(huán)科技、川潤(rùn)股份、網(wǎng)宿科技、科創(chuàng)新源。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：液冷進(jìn)展不及預(yù)期，數(shù)據(jù)中心機(jī)柜建設(shè)不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。