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上周國防軍工行業(yè)指數(shù)上漲1.4%，跑贏滬深300指數(shù)5.1%
　　上周（07月22日-07月26日），國防軍工行業(yè)指數(shù)上漲1.4%，跑贏滬深300指數(shù)5.1%。2024年年初以來，國防軍工行業(yè)指數(shù)下跌8.7%，跑輸滬深300指數(shù)8.1個(gè)百分點(diǎn)。截至07月26日，國防軍工行業(yè)PE(TTM)為48.4倍，位于2012年以來13.6%分位數(shù)；PB(LF)約2.6倍，位于2012年以來30.4%分位數(shù)。
　　中國通號與成都市政府簽訂低空經(jīng)濟(jì)協(xié)議，關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
　　2024年7月26日，中國鐵路通信信號集團(tuán)公司（下文簡稱為“中國通號”）與成都市政府在天府新城會(huì)議中心簽署低空經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，中國通號與成都市將攜手在低空空域管控、航空器制造、低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、場景應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈開展深度合作。通過在低空領(lǐng)域的深度合作，雙方將共同探索和推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，涵蓋從空域管理到航空器制造，再到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和多樣化的應(yīng)用場景。這一系列的合作舉措，將有助于成都構(gòu)建起一個(gè)高效、安全的低空經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)一步鞏固其作為西部低空經(jīng)濟(jì)中心的地位。
　　此外，成都通過此次戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署，能與更多國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)合作，引進(jìn)更多前沿技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)本地產(chǎn)業(yè)的快速成長。同時(shí)，政策的支持和創(chuàng)新環(huán)境的營造，將吸引更多企業(yè)和資本投入到低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的完善和升級。隨著低空經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，未來預(yù)計(jì)有更多省市有望成為低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重要參與者和引領(lǐng)者，從而促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善和發(fā)展。
　　投資建議
　　此次合作將涵蓋低空空域管控、航空器制造、低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、場景應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈的深度合作。這不僅能夠推動(dòng)成都低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)的加速發(fā)展，還將助力成都市加快打造西部低空經(jīng)濟(jì)中心，為投資者提供了一個(gè)具有吸引力的區(qū)域。低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展還帶來了對空管系統(tǒng)、無人機(jī)技術(shù)、電動(dòng)垂直起降(eVTOL)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。隨著低空經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，包括航空器制造商、技術(shù)提供商、運(yùn)營服務(wù)企業(yè)等，都將成為潛在的投資對象。同時(shí)，低空經(jīng)濟(jì)的多元化應(yīng)用場景，如物流配送、應(yīng)急救援、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、旅游觀光等，也為投資者提供了多樣化的選擇。隨著技術(shù)進(jìn)步和市場需求的增長，這些應(yīng)用場景有望進(jìn)一步成熟并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，因此建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。綜上，我們維持國防軍工行業(yè)“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　低空經(jīng)濟(jì)相配套的基建進(jìn)度不及預(yù)期。政策持續(xù)性不及預(yù)期。