>> 財信證券-基金深度報告：公募基金2024年2季報重倉持股分析-240723
| 上傳日期： |
2024/7/30 |
大小： |
1008KB |
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pdf 共17頁 |
來源： |
財信證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉鋆 |
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公募基金2024年2季報重倉持股簡要分析
一、機構重倉持股結構分化特征明顯
分行業(yè)看，2024Q2機構重倉持股數(shù)量提升幅度較高的有環(huán)保、通信、國防軍工、公用事業(yè)、煤炭、美護、銀行等行業(yè)，機構重倉持股數(shù)量下降幅度較大的有食品飲料、計算機、汽車、商貿、農(nóng)林牧漁等行業(yè)。為分析行業(yè)內部結構變化，并考慮權重股影響，我們在初始數(shù)據(jù)基礎上篩選持股總市值在1億元以上的機構重倉持股作進一步分析：1、電子、通信、計算機行業(yè)內部重倉持股結構變動：1）光學元件、品牌消費電子、印制電路板、被動元件的機構重倉持股數(shù)量提升較明顯；面板、LED的機構重倉持股數(shù)量下降；消費電子零部件及組裝、芯片設計、半導體材料及設備的機構重倉持股有結構調整。2）通信線纜及配套、電信運營商的機構重倉持股數(shù)量提升明顯。3）安防設備、橫向通用軟件的機構重倉持股數(shù)量下降較為明顯。2、食品飲料、醫(yī)藥生物、汽車、家用電器行業(yè)內部重倉持股結構變動：1）高端、次高端白酒機構重倉持股數(shù)量下降明顯；啤酒、軟飲、乳品的機構重倉持股有結構調整。2）醫(yī)療研發(fā)外包、醫(yī)藥流通、血液制品的機構重倉持股數(shù)量提升；線下藥店、互聯(lián)網(wǎng)藥店、醫(yī)院、疫苗的機構重倉持股數(shù)量下降較明顯；中藥、原料藥、化學試劑的機構重倉持股有結構調整。3）電動乘用車、商用載客車的機構重倉持股數(shù)量提升明顯；輪胎輪轂的機構重倉持股數(shù)量下降明顯；電子電配系統(tǒng)、底盤發(fā)動機系統(tǒng)、車身附件飾件等其他汽車零部件的機構重倉持股有結構調整。4）冰洗、清潔小家電的機構重倉持股數(shù)量整體有所提升；空調的機構重倉持股有結構調整。3、銀行、國防軍工、有色金屬、環(huán)保行業(yè)內部重倉持股結構變化：1）農(nóng)商行、國有四大行的機構重倉持股數(shù)量提升明顯；股份行、城商行的機構重倉持股有結構調整。2）航海裝備、航天裝備、地面兵裝的機構重倉持股數(shù)量提升明顯；軍工電子、航空裝備的機構重倉持股有結構調整。3）稀土、鋁的機構重倉持股數(shù)量提升明顯；鎢、鋰、鈷的機構重倉持股數(shù)量下降明顯；黃金、銅、鉛鋅的機構重倉持股有結構調整。4）水務及水治理、固廢治理的機構重倉持股數(shù)量有明顯提升。
二、騰訊控股、比亞迪、新易盛新列機構重倉持股前十
寧德時代、貴州茅臺、紫金礦業(yè)在2024Q2仍是機構重倉前三的股票，但寧德和茅臺在Q2的持股數(shù)量有個位數(shù)下滑。騰訊控股、比亞迪、新易盛取代五糧液、恒瑞醫(yī)藥、瀘州老窖，新列Q2機構重倉前十。機構重倉前十的股票中，美的集團、長江電力連續(xù)2個季度持股數(shù)量有雙位數(shù)增長。機構重倉的前十大科創(chuàng)板股票變動不大。
47只主動管理品種2季報重倉變動及基金經(jīng)理投資策略闡述
報告正文梳理了基金組合內29只底層基金以及重點池內18只主動權益類基金的2季報重倉股變動情況以及基金經(jīng)理投資策略。
風險提示：歷史數(shù)據(jù)不代表未來業(yè)績；跟蹤品種為非保本型產(chǎn)品，極端情況下可能存在無法完全回收本金的情形；經(jīng)濟、政策等諸多內外部因素可能會造成基金的市場風險，影響基金收益水平等。
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