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7月29日晚公司發(fā)布2024半年度業(yè)績(jī)快報(bào)，2024H1,營(yíng)業(yè)收入達(dá)到183.40億元，同比增長(zhǎng)22.01%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)41.34億元，同比增長(zhǎng)23.31%；利潤(rùn)總額41.25億元，同比增長(zhǎng)24.26%；其中，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)34.99億元，同比增長(zhǎng)23.35%，扣非歸母凈利潤(rùn)36.89億元，同比增長(zhǎng)32.07%。
　　二季度盈利繼續(xù)超預(yù)期，凈利率持續(xù)提升。其中，營(yíng)業(yè)收入95.04億元，同比增長(zhǎng)19.11%，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%，略超預(yù)期（預(yù)期為94億元）；歸母凈利潤(rùn)21.11億元，同比增長(zhǎng)9.83%，環(huán)比增長(zhǎng)52.1%；扣非歸母凈利潤(rùn)21.71億元，同比增長(zhǎng)13.37%，環(huán)比增長(zhǎng)43.02%；剔除匯兌損益后的扣非歸母凈利潤(rùn)20.97億元，同比增長(zhǎng)75.19%，環(huán)比增長(zhǎng)30.57%，大超預(yù)期（預(yù)期為17-18億元）。
　　2024年上半年度，公司利潤(rùn)總額比上年同期增長(zhǎng)24.26%，若扣除下列因素影響，則本報(bào)告期利潤(rùn)總額比上年同期增長(zhǎng)59.95%：
　　1）本報(bào)告期匯兌損失人民幣0.14億元，上年同期匯兌收益人民幣5.99億元，使本報(bào)告期利潤(rùn)總額比上年同期減少人民幣6.13億元；
　　2）本報(bào)告期太原金諾實(shí)業(yè)有限公司終止履行福耀集團(tuán)北京福通安全玻璃有限公司剩余24%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)約定，公司終止確認(rèn)應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣32,140萬(wàn)元并保留北京福通24%股權(quán)。公司現(xiàn)時(shí)合計(jì)持有北京福通49%股權(quán)。本次太原金諾實(shí)業(yè)有限公司終止履行剩余24%股權(quán)轉(zhuǎn)讓減少投資收益人民幣2.12億元，使本報(bào)告期利潤(rùn)總額比上年同期減少人民幣2.12億元。
　　作為汽車玻璃行業(yè)的頭部企業(yè)，量?jī)r(jià)齊升，虹吸效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)，盈利能力進(jìn)一步提升。2024年上半年，公司圍繞集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，以“為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值”為中心，不斷提升全過程質(zhì)量管控能力，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性；提高全球保供能力，保證全球化的交付和能力；強(qiáng)化創(chuàng)新能力，高附加值產(chǎn)品占比持續(xù)提升；聚焦客戶需求提升銷售質(zhì)效，與客戶建立高度的信任關(guān)系；加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造積極、高效的國(guó)際化團(tuán)隊(duì)。
　　投資建議：公司高附加值產(chǎn)品占比不斷提升，盈利能力持續(xù)優(yōu)化，增長(zhǎng)確定性強(qiáng)，業(yè)績(jī)能見度高，全球市占率穩(wěn)步提升，行業(yè)龍頭地位凸顯，行穩(wěn)致遠(yuǎn)，基于二季度超預(yù)期的業(yè)績(jī)，我們上修2024、2025、2026年公司盈利預(yù)測(cè)分別至80.04、94.13、110.83億元（原預(yù)期分別為70.63、82.38、96.95億元，該預(yù)測(cè)僅為經(jīng)營(yíng)性盈利，不含匯兌損益），分別對(duì)應(yīng)14.5、12.3、10.5 XPE，強(qiáng)烈推薦!
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、匯率風(fēng)險(xiǎn)。