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每周一談：電網(wǎng)投資持續(xù)高景氣
　　近期，國家能源局發(fā)布了今年1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
　　風(fēng)電裝機(jī)情況：今年6月，全國風(fēng)電裝機(jī)量為5.67 GW，同比減少14%，環(huán)比增長88%。今年1-6月風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)25.37 GW，同比增長7%。截至6月底，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量約為466.7 GW。
　　光伏發(fā)電裝機(jī)情況：今年6月，全國光伏裝機(jī)量22.5 GW，同比增長35%，環(huán)比增長15%。今年1-6月光伏裝機(jī)約104 GW，同比增長33%。截至6月底，全國光伏累計(jì)裝機(jī)量約為713.5 GW。
　　發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)：截至今年6月底，火電裝機(jī)容量占比最高，達(dá)46%，是電力安全保障的“壓艙石”；光伏、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量占比分別為23%、15%。
　　電網(wǎng)投資高增：根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3441億元，同比增長2.5%；電網(wǎng)工程完成投資2540億元，同比增長23.7%。我們認(rèn)為，在構(gòu)建“新型電力系統(tǒng)”及“雙碳目標(biāo)”的背景下，非化石能源發(fā)電將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檠b機(jī)主體和電量主體，而其中風(fēng)電和光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性、隨機(jī)性、波動(dòng)性勢必需要儲(chǔ)能系統(tǒng)協(xié)調(diào)運(yùn)行，來保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)、電網(wǎng)系統(tǒng)改造升級(jí)仍有望保持高景氣。
　　投資策略：
　　建議關(guān)注有望受益于新型電力系統(tǒng)建設(shè)的公司，比如南網(wǎng)科技、德業(yè)股份。
　　行情回顧：
　　電力設(shè)備行業(yè)本周漲跌幅為-0.28%，在申萬31個(gè)一級(jí)行業(yè)中，排在第3位。
　　電力設(shè)備行業(yè)本周跑贏滬深300。本周上證指數(shù)、滬深300、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指的漲跌幅分別為-3.07%、-3.67%、-3.44%、-3.82%。
　　在細(xì)分行業(yè)中，電機(jī)II、其他電源設(shè)備II、光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電池和電網(wǎng)設(shè)備漲跌幅分別為0.74%、-0.29%、-1.98%、11.84%、-1.24%、0.81%。
　　電力設(shè)備行業(yè)周漲幅前五個(gè)股分別為：祥明智能、新強(qiáng)聯(lián)、飛沃科技、運(yùn)達(dá)股份、吉鑫科技。
　　電力設(shè)備行業(yè)周跌幅前五個(gè)股分別為：英可瑞、節(jié)能環(huán)境、奧特維、惠程科技、捷佳偉創(chuàng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　電網(wǎng)工程投資不及預(yù)期。