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7月新能源車市場(chǎng)持續(xù)向好，插電式汽車產(chǎn)銷同比大幅提升。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月新能源汽車產(chǎn)量為98.4萬輛，同比上升22.3%；銷量為99.1萬輛，同比上升27.0%。分車型看，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成56.9萬輛和55.1萬輛，同比分別上升3.3%和2.6%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成41.5萬輛和43.8萬輛，同比分別增長63.3%和80.7%。
　　公共充電樁數(shù)量保持增長，根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2024年7月比2024年6月公共充電樁增加8.8萬臺(tái)，同比增長45.2%。截至2024年7月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁320.9萬臺(tái)，其中直流充電樁143.1萬臺(tái)、交流充電樁177.8萬臺(tái)。從2023年8月到2024年7月，月均新增公共充電樁約8.3萬臺(tái)。2024年1-7月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為200.8萬臺(tái)，新能源汽車國內(nèi)銷量593.4萬輛，充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽車?yán)^續(xù)快速增長。樁車增量比為1:3，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。
　　7月國內(nèi)動(dòng)力電池和其他電池產(chǎn)量環(huán)比上升8.6%，LFP產(chǎn)量環(huán)比上升7.5%。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，7月我國動(dòng)力電池和其他電池產(chǎn)量共計(jì)91.8GWh，同比上升33.1%，環(huán)比上升8.6%。其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量68.5GWh，占總產(chǎn)量74.7%，同比上升43.2%，環(huán)比上升7.5%；三元電池產(chǎn)量23.0GWh，占總產(chǎn)量25.1%，同比上升9.7%，環(huán)比上升12.2%。
　　新能源汽車投資建議：建議關(guān)注：1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)健龍頭：寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰來、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導(dǎo)智能、天奈科技等；2）深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中科電氣、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達(dá)利等；5）產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力：特斯拉、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。
　　新能源發(fā)電投資建議：重點(diǎn)推薦光伏板塊，建議關(guān)注幾條主線：1）具有量利齊升、新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢(shì)的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能；2）盈利確定性高，新型技術(shù)涌現(xiàn)的電池片環(huán)節(jié)：通威股份、愛旭股份、鈞達(dá)股份等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能；4）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技、陽光電源、德業(yè)股份；5）儲(chǔ)能電池及供應(yīng)商：寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注：1）海風(fēng)相關(guān)標(biāo)的建議關(guān)注：起帆電纜、海力風(fēng)電、振江股份；2）風(fēng)電上游零部件商建議關(guān)注：廣大特材、力星股份等；3）整機(jī)商建議關(guān)注：三一重能，明陽智能等。
　　工控及電力設(shè)備投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注電力儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，關(guān)注新風(fēng)光、金盤科技、四方股份、國電南瑞等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。