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每周一談：7月新能源汽車表現(xiàn)亮眼
　　2024年7月全國汽車銷量、庫存情況等數(shù)據(jù)公布，在國家促消費政策及車企優(yōu)惠促銷等因素驅(qū)動下，購車需求持續(xù)釋放，新車型持續(xù)發(fā)布，汽車市場熱度延續(xù)，市場表現(xiàn)持續(xù)向好。新能源汽車銷量增速依然保持較高水平。伴隨各項刺激政策效果不斷顯現(xiàn)，汽車銷量有望繼續(xù)攀升，全年銷量有望創(chuàng)歷史新高。
　　總體銷量：7月汽車銷量為226.2萬輛，同比減少5.2%。今年1-7月，汽車?yán)塾嬩N量為1631萬輛，同比增長4.4%。
　　庫存情況：7月汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.5，同比減少11.8%，環(huán)比增加7.1%。同期經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為59.4，同比增加1.6，環(huán)比減少2.9，汽車庫存情況基本穩(wěn)定。
　　新能源車：7月，我國新能源汽車銷量為99.1萬輛，同比增長27%，滲透率達(dá)43.8%。2024年1-7月，新能源汽車銷量為593.4萬輛，同比增長31.1%，滲透率為36.4%。
　　本周投資策略及重點關(guān)注：
　　汽車板塊應(yīng)關(guān)注低估值的整車和零部件龍頭企業(yè)因業(yè)績改善帶來的機(jī)會，新能源電動化和智能化的優(yōu)質(zhì)賽道核心標(biāo)的。因此我們建議關(guān)注：在新能源領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢的自主車企，如比亞迪、長安汽車、吉利汽車、理想汽車等；業(yè)績穩(wěn)定的低估值零部件龍頭，如華域汽車、福耀玻璃等；電動化和智能化的優(yōu)質(zhì)賽道核心標(biāo)的，如華陽集團(tuán)、德賽西威、瑞可達(dá)、科博達(dá)、伯特利等；國產(chǎn)替代概念受益股，如菱電電控、三花智控、星宇股份、上聲電子、中鼎股份等；強(qiáng)勢整車企業(yè)對核心零部件的拉動效應(yīng)，如拓普集團(tuán)、文燦股份、旭升股份等。
　　本周重點關(guān)注組合：比亞迪20%、理想汽車20%、拓普集團(tuán)20%、德賽西威20%和上聲電子20%。
　　市場回顧：
　　汽車板塊本周漲跌幅為-3.23%，在申萬31個板塊中位列第27位。
　　汽車行業(yè)本周跑輸滬深300。本周上證指數(shù)、滬深300、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指的漲跌幅分別為-1.48%、-1.56%、-1.87%、-2.60%。
　　在細(xì)分行業(yè)中，汽車服務(wù)、汽車零部件、乘用車、商用車、摩托車及其他的周漲跌幅分別為-8.26%、-2.60%、-3.54%、-5.85%、-1.54%。
　　汽車行業(yè)周漲幅前五個股分別為：金固股份、航天科技、九號公司、春風(fēng)動力、福耀玻璃。
　　汽車行業(yè)周跌幅前五個股分別為：北巴傳媒、北汽藍(lán)谷、江鈴汽車、興民智通、海馬汽車。
　　風(fēng)險提示：汽車銷量不及預(yù)期；汽車產(chǎn)業(yè)刺激政策落地不及預(yù)期；市場競爭加劇的風(fēng)險；關(guān)鍵原材料短缺及原材料成本上升的風(fēng)險。