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2024年1-7月，13家重點(diǎn)跟蹤房企的全口徑銷售金額總和累計(jì)同比-33.4%
　　1、全口徑銷售金額總和為11424億元，累計(jì)同比-33.4%；其中前三為保利發(fā)展（1987億元，累計(jì)同比-25.8%）、中國(guó)海外發(fā)展（1616億元，累計(jì)同比-15.9%）、萬科A（1466億元，累計(jì)同比-35.1%)；
　　2、全口徑銷售面積總和為5977萬㎡，累計(jì)同比-31.6%；其中前三為保利發(fā)展（1099萬㎡，累計(jì)同比-29.6%）、萬科A（1085萬㎡、累計(jì)同比-26.0%）、中國(guó)海外發(fā)展（599萬㎡，累計(jì)同比-30.5%）；
　　3、全口徑銷售價(jià)格均值為19113元/㎡，累計(jì)同比-2.6%；其中前三為濱江集團(tuán)（46643元/㎡，累計(jì)同比-3.0%）、越秀地產(chǎn)（28854元/㎡，累計(jì)同比-15.9%）、華發(fā)股份（27772元/㎡，累計(jì)同比-11.3%）。
　　2024年1-7月，10家重點(diǎn)跟蹤房企的全口徑拿地金額總和累計(jì)同比-60.0%，整體全口徑拿地銷售比為14.2%，同比變動(dòng)-9.4pct。
　　1、全口徑拿地金額總和為1276.4億元，累計(jì)同比-60.0%；其中前三為越秀地產(chǎn)（279.0億元，累計(jì)同比-4.6%）、保利發(fā)展（273.5億元，累計(jì)同比-66.8%）、濱江集團(tuán)（224.0億元，累計(jì)同比-13.8%）；
　　2、全口徑拿地面積總和為762.7萬㎡，累計(jì)同比-63.7%；其中前三為保利發(fā)展（162.5萬㎡，累計(jì)同比-64.6%）、中國(guó)海外發(fā)展（135.5萬㎡、累計(jì)同比-28.8%）、越秀地產(chǎn)（126.1萬㎡，累計(jì)同比-50.6%）；
　　3、全口徑拿地樓面價(jià)格均值為16735元/㎡，累計(jì)同比+10.2%；其中前三為濱江集團(tuán)（28433元/㎡，累計(jì)同比+122.0%）、越秀地產(chǎn)（22117元/㎡，累計(jì)同比+93.1%)、招商蛇口（18832元/㎡，累計(jì)同比+5.9%）；
　　4、整體全口徑拿地銷售比為14.2%，同比變動(dòng)-9.4pct；其中前三為越秀地產(chǎn)（1-7月拿地銷售比46.2%，同比變動(dòng)+14.4pct）、濱江集團(tuán)（1-7月拿地銷售比34.3%，同比變動(dòng)+8.8pct）、招商蛇口（1-7月拿地銷售比15.2%，同比變動(dòng)-8.4pct）。
　　投資建議：我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系已發(fā)生重大變化，2024年繼續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)政策，4月政治局會(huì)議提出“研究消化存量房產(chǎn)”，抓緊構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。供給側(cè)看，監(jiān)管強(qiáng)調(diào)金融業(yè)支持房地產(chǎn)責(zé)無旁貸，通過信貸、債券、股權(quán)等支持房地產(chǎn)融資，強(qiáng)調(diào)不同所有制房企融資“一視同仁”等，優(yōu)質(zhì)房企的融資性現(xiàn)金流有望提升；需求側(cè)看，住建部提出充分賦予城市調(diào)控自主權(quán)，地方政府“因城施策”加大購(gòu)房支持力度，包括優(yōu)化“認(rèn)房認(rèn)貸”，下調(diào)首付比例及按揭利率等；隨著地方政府樓市調(diào)控自主性進(jìn)一步提升，2024年樓市的城市分化和區(qū)域分化將進(jìn)一步加深。關(guān)注兩條主線：1）看好具備片區(qū)綜合開發(fā)能力，有機(jī)會(huì)參與超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的穩(wěn)健龍頭房企，建議關(guān)注招商蛇口、保利發(fā)展、中國(guó)金茂、中國(guó)海外發(fā)展、越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、濱江集團(tuán)。2）消費(fèi)類商業(yè)公募REIT積極推進(jìn)，看好先發(fā)布局多元賽道，存量資產(chǎn)資源豐富，在商業(yè)地產(chǎn)賽道具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的房企，建議關(guān)注華潤(rùn)置地、龍湖集團(tuán)、新城控股。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：房地產(chǎn)行業(yè)寬松政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目竣工不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)企業(yè)多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不佳風(fēng)險(xiǎn)等。