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受行業(yè)市場(chǎng)低迷影響，2024年H1公司營(yíng)收小幅下滑
　　公司發(fā)布2024年半年報(bào)，2024年H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.07億元，同比下降5.15%；歸母凈利潤(rùn)1.97億元，同比下降11.10%。其中2024年Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.00億元，同比下降4.55%，環(huán)比增長(zhǎng)9.20%；歸母凈利潤(rùn)1.10億元，同比增長(zhǎng)2.55%，環(huán)比增長(zhǎng)26.33%。盡管行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)處于景氣度低谷，公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)扎實(shí)，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，受益于公司技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)等方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司仍然保持了較好的盈利能力。未來(lái)隨著行業(yè)市場(chǎng)渠道庫(kù)存自然去化，以及行業(yè)景氣度的逐漸修復(fù)，公司或?qū)⒂瓉?lái)新一輪增長(zhǎng)。我們維持此前的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為7.22/8.84/10.04億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.50/1.84/2.08元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026年的PE分別為29.4/24.0/21.2倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　持續(xù)進(jìn)行核心業(yè)務(wù)研發(fā)，助力公司高質(zhì)量發(fā)展
　　公司持續(xù)進(jìn)行各項(xiàng)核心技術(shù)的研發(fā)，推動(dòng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升。2024年H1公司進(jìn)行了不同種類(lèi)和容量的SRAM產(chǎn)品的研發(fā)，并對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行了客戶送樣；進(jìn)行了各類(lèi)不同工藝、不同種類(lèi)、面向汽車(chē)和非汽車(chē)市場(chǎng)領(lǐng)域的矩陣式和高亮型LED驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)和投片等工作，并推出低功耗矩陣LED驅(qū)動(dòng)芯片、高邊恒流驅(qū)動(dòng)芯片、同步降壓恒壓LED驅(qū)動(dòng)芯片等不同電壓、多路驅(qū)動(dòng)的LED驅(qū)動(dòng)芯片等多款產(chǎn)品；繼續(xù)進(jìn)行面向汽車(chē)應(yīng)用的LIN、CAN、GreenPHY、G.vn等網(wǎng)絡(luò)傳輸產(chǎn)品的研發(fā)和測(cè)試等工作，其中GreenPHY首款產(chǎn)品已可量產(chǎn)。
　　積極進(jìn)行客戶開(kāi)拓及市場(chǎng)推廣，提供發(fā)展新動(dòng)力
　　在安防監(jiān)控市場(chǎng)，針對(duì)消費(fèi)類(lèi)安防監(jiān)控市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)降級(jí)的需求，公司加大對(duì)T23的產(chǎn)品推廣并規(guī)劃了更具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的T32產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)新的需求點(diǎn)；在汽車(chē)、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)市場(chǎng)公司積極進(jìn)行產(chǎn)品推廣，加大DDR4和LPDDR4等各類(lèi)產(chǎn)品的送樣，汽車(chē)、工業(yè)醫(yī)療等領(lǐng)域持續(xù)有客戶成功完成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)導(dǎo)入；在Flash產(chǎn)品市場(chǎng)，公司加強(qiáng)Flash產(chǎn)品在各領(lǐng)域的推廣，并持續(xù)向客戶進(jìn)行送樣，推動(dòng)客戶進(jìn)行產(chǎn)品的評(píng)估和設(shè)計(jì)導(dǎo)入。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。