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 2024H1營(yíng)收2.59億元（+17.36%）、扣非歸母凈利潤(rùn)3113萬(wàn)元（+47.51%）
　　2024H1營(yíng)收2.59億元（+17%）、歸母凈利潤(rùn)3172萬(wàn)元（+12%）、扣非歸母凈利潤(rùn)3113萬(wàn)元（+48%），毛利率同比上升。2024Q2營(yíng)收2.10億元，同比增長(zhǎng)39%、環(huán)比增長(zhǎng)329%，歸母凈利潤(rùn)2733萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33%、環(huán)比增長(zhǎng)521%，毛利率單季度改善。2024H1權(quán)益分派預(yù)案擬10股派3.57元，共預(yù)計(jì)派發(fā)1998萬(wàn)元。我們維持2024-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司歸母凈利潤(rùn)分別為0.66/0.82/1.02億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.18/1.46/1.83元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為11.9/9.6/7.7倍，我們看好公司海外業(yè)務(wù)持續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)及募投項(xiàng)目產(chǎn)能釋放，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　提升以俄羅斯為代表的一帶一路市場(chǎng)推廣收獲頗豐，兩輪摩托車(chē)創(chuàng)收+34.75%
　　2024H1公司兩輪摩托車(chē)創(chuàng)收1.90億元（+34.75%），毛利率為23.14%（+1.87pcts），主要系上半年俄羅斯市場(chǎng)銷售訂單增加所致。2024年公司不斷提升以俄羅斯為代表的一帶一路市場(chǎng)、以美國(guó)為代表的北美市場(chǎng)以及以英國(guó)、意大利為代表的歐洲市場(chǎng)等重點(diǎn)市場(chǎng)的推廣力度，使公司銷售情況得到顯著提升。2024H1公司研發(fā)費(fèi)用達(dá)909萬(wàn)元（+29%），公司一直不斷積極推進(jìn)生產(chǎn)智能化改造建設(shè)，不斷提升生產(chǎn)智能化制造水平，先后購(gòu)置了包括長(zhǎng)臂自動(dòng)焊接機(jī)械手、全自動(dòng)彎管機(jī)、高精度大平臺(tái)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x、機(jī)器人激光切割工作站等在內(nèi)的智能化設(shè)備，車(chē)體的制作精度已經(jīng)達(dá)到國(guó)外高水平同類產(chǎn)品的制作標(biāo)準(zhǔn)，提高了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
　　2024年6月我國(guó)摩托車(chē)出口+19%，擬投設(shè)子公司向新能源動(dòng)力系統(tǒng)延伸布局
　　據(jù)中國(guó)摩托車(chē)商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024H1在出口拉動(dòng)下，燃油摩托車(chē)保持明顯增長(zhǎng)的趨勢(shì)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，內(nèi)銷降幅縮窄，大排量休閑娛樂(lè)摩托車(chē)加速增長(zhǎng)，摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行穩(wěn)步向好趨勢(shì)愈加明顯。2024年6月我國(guó)摩托車(chē)出口99.06萬(wàn)輛（+19.41%），其中二輪摩托車(chē)出口95.04萬(wàn)輛（+19.36%）。2024年上半年公司投資設(shè)立華銳動(dòng)能向上游新能源動(dòng)力系統(tǒng)延伸布局，以動(dòng)力電源、電機(jī)、控制器等新能源動(dòng)力系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)、制造及運(yùn)用以上動(dòng)力系統(tǒng)的整車(chē)設(shè)計(jì)輸出為主營(yíng)業(yè)務(wù)，有望在新能源科技領(lǐng)域取得創(chuàng)新性成果，為公司未來(lái)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售國(guó)市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)、海外準(zhǔn)入政策變化風(fēng)險(xiǎn)