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西部證券-建材行業(yè)周報(bào):建材中報(bào)利潤承壓,水泥出貨率環(huán)比上行-240901
上傳日期:
2024/9/2
大小:
2375KB
格式:
pdf 共22頁
來源:
西部證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
李華豐
行業(yè)名稱:
水泥
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
1、水泥:本周全國水泥均價(jià)379.5元/噸,環(huán)比+1.17元/噸(+0.31%),同比+25.0元/噸(+7.05%)。全國水泥煤炭?jī)r(jià)差269.0元/噸,環(huán)比+1.48元/噸(+0.55%),同比+23.31元/噸(+9.49%)。全國庫容比66.31%,環(huán)比-0.5pct,同比-8.94pct。全國出貨率49.6%,環(huán)比+1.2pct,同比-7.5pct。
2、玻璃:本周國內(nèi)浮法均價(jià)1366.3元/噸,環(huán)比-55.64元/噸(-3.91%),同比-739.98元/噸(-35.1%)。玻璃-純堿-天然氣價(jià)差114.64元/噸,環(huán)比-55.64元/噸(-32.68%),同比-760.07元/噸(-86.89%)。庫存6229萬重箱,環(huán)比+2.33%。
3、玻纖:本周無堿玻璃纖維紗均價(jià)4029元/噸,環(huán)比持平;中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5350元/噸,環(huán)比持平;纏繞直接紗均價(jià)3750元/噸,環(huán)比持平;電子紗均價(jià)9200元/噸,環(huán)比持平。
4、儲(chǔ)能:本周儲(chǔ)能行業(yè)新招標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增700.07MW(2260.63MWh)。
本周重要新聞及行業(yè)點(diǎn)評(píng)
地產(chǎn)鏈:建材輕工板塊中報(bào)披露完成,建材板塊營收有所下滑,利潤明顯承壓;輕工板塊營收與利潤逆勢(shì)增長(zhǎng)。建筑材料(申萬)2024年上半年取得營業(yè)收入3245.18億元,較去年同期下降466.53億元,同比-12.57%;取得歸母凈利潤81.77億元,較去年去年下滑131.6億元,同比-61.68%;輕工制造(申萬)2024年上半年取得營業(yè)收入2870.26億元,較去年同期增長(zhǎng)95.0億元,同比+3.42%;取得歸母凈利169.69億元,較去年去年增加22.72億元,同比+15.46%,主要得益于造紙子板塊的逆勢(shì)貢獻(xiàn),造紙板塊歸母凈利潤共計(jì)38.31億元,較去年同期大幅增加28.72億元,同比+299.48%。建筑材料板塊中水泥行業(yè)利潤邊際變化較大,上半年取得歸母凈利潤-3.12億元,同比下降104.24億元,轉(zhuǎn)為虧損。
本周投資組合
1、地產(chǎn)鏈:我們一直認(rèn)為優(yōu)質(zhì)公司的逆周期成長(zhǎng)能力持續(xù)被市場(chǎng)低估,短期隨著地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向有望開始修復(fù)。推薦細(xì)分龍頭東方雨虹、江山歐派、三棵樹,中長(zhǎng)期繼續(xù)看好零售型公司,推薦偉星新材、索菲亞、北新建材等,估值低位的水泥短期邊際變化較為明顯,推薦海螺水泥,建議關(guān)注華新水泥、塔牌集團(tuán)。
2、出口鏈:美國地產(chǎn)復(fù)蘇+跨境電商產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)+低估值,推薦致歐科技、匠心家居、恒林股份,建議關(guān)注永藝股份、樂歌股份等。
3、高股息:推薦奧普科技、江山歐派、兔寶寶。
4、新材料:推薦變壓器及汽車電機(jī)上游非晶合金細(xì)分冠軍云路股份,硅微粉龍頭聯(lián)瑞新材,建議關(guān)注活性氧化鎂生產(chǎn)企業(yè)濮耐股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示:竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂。
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