久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

1、水泥：本周全國水泥均價(jià)379.5元/噸，環(huán)比+1.17元/噸（+0.31%），同比+25.0元/噸（+7.05%）。全國水泥煤炭?jī)r(jià)差269.0元/噸，環(huán)比+1.48元/噸（+0.55%），同比+23.31元/噸（+9.49%）。全國庫容比66.31%，環(huán)比-0.5pct，同比-8.94pct。全國出貨率49.6%，環(huán)比+1.2pct，同比-7.5pct。
　　2、玻璃：本周國內(nèi)浮法均價(jià)1366.3元/噸，環(huán)比-55.64元/噸（-3.91%），同比-739.98元/噸（-35.1%）。玻璃-純堿-天然氣價(jià)差114.64元/噸，環(huán)比-55.64元/噸（-32.68%），同比-760.07元/噸（-86.89%）。庫存6229萬重箱，環(huán)比+2.33%。
　　3、玻纖：本周無堿玻璃纖維紗均價(jià)4029元/噸，環(huán)比持平；中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5350元/噸，環(huán)比持平；纏繞直接紗均價(jià)3750元/噸，環(huán)比持平；電子紗均價(jià)9200元/噸，環(huán)比持平。
　　4、儲(chǔ)能：本周儲(chǔ)能行業(yè)新招標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增700.07MW（2260.63MWh）。
　　本周重要新聞及行業(yè)點(diǎn)評(píng)
　　地產(chǎn)鏈：建材輕工板塊中報(bào)披露完成，建材板塊營收有所下滑，利潤明顯承壓；輕工板塊營收與利潤逆勢(shì)增長(zhǎng)。建筑材料（申萬）2024年上半年取得營業(yè)收入3245.18億元，較去年同期下降466.53億元，同比-12.57%；取得歸母凈利潤81.77億元，較去年去年下滑131.6億元，同比-61.68%；輕工制造（申萬）2024年上半年取得營業(yè)收入2870.26億元，較去年同期增長(zhǎng)95.0億元，同比+3.42%；取得歸母凈利169.69億元，較去年去年增加22.72億元，同比+15.46%，主要得益于造紙子板塊的逆勢(shì)貢獻(xiàn)，造紙板塊歸母凈利潤共計(jì)38.31億元，較去年同期大幅增加28.72億元，同比+299.48%。建筑材料板塊中水泥行業(yè)利潤邊際變化較大，上半年取得歸母凈利潤-3.12億元，同比下降104.24億元，轉(zhuǎn)為虧損。
　　本周投資組合
　　1、地產(chǎn)鏈：我們一直認(rèn)為優(yōu)質(zhì)公司的逆周期成長(zhǎng)能力持續(xù)被市場(chǎng)低估，短期隨著地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向有望開始修復(fù)。推薦細(xì)分龍頭東方雨虹、江山歐派、三棵樹，中長(zhǎng)期繼續(xù)看好零售型公司，推薦偉星新材、索菲亞、北新建材等，估值低位的水泥短期邊際變化較為明顯，推薦海螺水泥，建議關(guān)注華新水泥、塔牌集團(tuán)。
　　2、出口鏈：美國地產(chǎn)復(fù)蘇+跨境電商產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)+低估值，推薦致歐科技、匠心家居、恒林股份，建議關(guān)注永藝股份、樂歌股份等。
　　3、高股息：推薦奧普科技、江山歐派、兔寶寶。
　　4、新材料：推薦變壓器及汽車電機(jī)上游非晶合金細(xì)分冠軍云路股份，硅微粉龍頭聯(lián)瑞新材，建議關(guān)注活性氧化鎂生產(chǎn)企業(yè)濮耐股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂。