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事件：公司發(fā)布2024年半年報(bào)，公司2024上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.54億元，同比+21.89%；歸母凈利2.42億元，同比-36.11%，扣非凈利1.77億元，同比-41.59%。
　　定位于中高端鋰電隔膜供應(yīng)商，市占率保持全球領(lǐng)先。公司作為全球中高端鋰電隔膜供應(yīng)商之一，主要客戶包括寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、億緯鋰能、天津力神等國(guó)內(nèi)企業(yè)，批量供應(yīng)LG化學(xué)、三星SDI、遠(yuǎn)景AESC、NORTHVOLT、村田、SAFT等國(guó)際一線廠商，市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)期保持全球領(lǐng)先，具備穩(wěn)固的行業(yè)地位。在全球汽車(chē)電動(dòng)化的大趨勢(shì)之下，公司著眼全球積極擴(kuò)產(chǎn)提升市場(chǎng)占有率，產(chǎn)品出口占比連續(xù)多年保持隔膜行業(yè)領(lǐng)先水平。
　　高度重視研發(fā)創(chuàng)新，增強(qiáng)產(chǎn)品力及盈利能力。2023年8月公司全球首發(fā)第五代超級(jí)濕法線單線，設(shè)備寬幅超8米，產(chǎn)能2.5億平方米，在第四代濕法線的基礎(chǔ)上單線產(chǎn)能提升超2倍，生產(chǎn)效率刷新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，打造了設(shè)備上的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。公司在生產(chǎn)效率上保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，公司盈利能力有望不斷增強(qiáng)，市占率有望進(jìn)一步提升。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)2024/2025/2026年公司營(yíng)業(yè)收入分別為37.19/44.51/65.31億元,同比增長(zhǎng)23.42%/19.70%/46.73%；歸母凈利潤(rùn)分別5.59/6.97/9.23億元，同比增長(zhǎng)-3.07%/24.79%/32.44%。對(duì)應(yīng)EPS分0.42/0.52/0.69元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 17.43/13.97/10.55。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、下游需求不及預(yù)期、海外及新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。