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事件：2024年9月26日，Meta召開24年開發(fā)者Connect大會(huì)，發(fā)布入門級(jí)頭顯Quest 3S、首款A(yù)R眼鏡Orion原型機(jī)、全新多模態(tài)大模型Llama3.2。此外，Meta AI賦能Ray-Ban Meta、提供更多AI功能。
　　 Meta首款A(yù)R發(fā)布，AI+AR進(jìn)行時(shí)。Meta于北京時(shí)間9月26日召開2024年開發(fā)者Connect大會(huì)，活動(dòng)期間發(fā)布了頭顯、Llama 3.2大模型、雷朋智能眼鏡、全息AR眼鏡等新品。1）Quest 3S：規(guī)格方面，Quest 3S和3采用相同XR2 Gen 2平臺(tái)。顯示屏為L(zhǎng)CD+光學(xué)（菲涅耳透鏡+步進(jìn)式IPD）；續(xù)航2.5小時(shí)、重量514g；功能方面，重建Horizon OS實(shí)現(xiàn)空間計(jì)算；添加空間音頻，改進(jìn)Passthrough對(duì)比度和顏色；提供多屏幕支持。2）首款A(yù)R眼鏡Orion原型：Meta在發(fā)布會(huì)上展示第一副真AR眼鏡Orion，硬件參數(shù)層面，可達(dá)迄今為止小型AR眼鏡最大視場(chǎng)70°FOV，碳化硅代替玻璃，輕且無光學(xué)偽影或雜散光；光源為uLED，小且節(jié)能；使用F1賽車材料鎂做鏡框，保持光學(xué)元件對(duì)齊、傳導(dǎo)熱量；Orion可檢測(cè)到微小的運(yùn)動(dòng)，幾毫秒內(nèi)進(jìn)行光學(xué)校準(zhǔn)。
　　全新多模態(tài)大模型Llama 3.2發(fā)布，AI賦能Ray-Ban Meta。根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，Meta正在尋求投資眼鏡品牌EssilorLuxottica，金額達(dá)到數(shù)十億歐元，延續(xù)與其在Ray-Ban Stories、Ray-Ban Meta的成功合作。Connect大會(huì)上，Meta持續(xù)優(yōu)化Ray-Ban Meta眼鏡，在未來幾個(gè)月內(nèi)陸續(xù)推出一系列全新的AI功能，包括：支持連續(xù)對(duì)話，幫用戶記住日常事情如打電話、掃碼，Meta AI未來支持視頻通話及實(shí)時(shí)翻譯，與“Be My Eyes”合作，將視力有缺陷的人與視力正常的志愿者相連，以便志愿者日常提供實(shí)時(shí)、免提的幫助?？纱┐鰽R設(shè)備+AI正逐步成為Meta的關(guān)鍵詞。
　　 Meta調(diào)整硬件RealityLabs部門，發(fā)力智能AR眼鏡。近期Meta宣布對(duì)Reality Labs進(jìn)行重大重組，重組后Reality Labs將主要分為兩個(gè)部分：①元宇宙：該部門涵蓋Quest頭顯系列、Horizon（Meta的社交網(wǎng)絡(luò)）等；②可穿戴設(shè)備：該新部門包括Meta其余的硬件業(yè)務(wù)，例如與Ray-Ban合作的智能眼鏡?；谝陨?，我們認(rèn)為Quest頭顯、社交平臺(tái)Horizon等Reality Labs的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)線不再突出，公司希望通過Meta AI創(chuàng)造更加集成的產(chǎn)品體驗(yàn)，Meta后續(xù)將在AR上開啟發(fā)力。
　　投資建議：AR眼鏡作為AI落地的全新載體，產(chǎn)品創(chuàng)新加速、大廠爭(zhēng)相布局，建議關(guān)注：1）組裝：歌爾股份；2）光學(xué)：水晶光電、藍(lán)特光學(xué)、舜宇光學(xué)；3）SOC：恒玄科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子市場(chǎng)疲軟風(fēng)險(xiǎn)、AR技術(shù)發(fā)展更迭風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。